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導(dǎo)讀：微觀交易結(jié)構(gòu)上，滬深兩市成交額與行業(yè)成交集中度邊際回升；微觀交易行為上，兩融資金凈流入，新成立基金份額大幅上升，而北上和ETF資金凈流出
　　市場(chǎng)微觀交易結(jié)構(gòu)：市場(chǎng)交易熱度邊際回升
　　1）市場(chǎng)“賺錢(qián)能力”回落：上周A股收益中位數(shù)為0.37%，53.41%股票上漲。2）市場(chǎng)交易熱度邊際回升。近期滬深兩市成交額持續(xù)回升。從行業(yè)換手率看，消費(fèi)者服務(wù)換手率分位數(shù)超90%，資金分歧明顯。醫(yī)藥、消費(fèi)者服務(wù)板塊換手率分位數(shù)邊際抬升明顯，而銀行、農(nóng)林牧漁及食品飲料板塊分位數(shù)下降。從行業(yè)成交額增速看，醫(yī)藥、機(jī)械和計(jì)算機(jī)等居前，交易熱度明顯抬升。3）行業(yè)層面交易集中度邊際抬升。上周行業(yè)層面成交額集中度邊際抬升，個(gè)股層面成交額集中度邊際回落。4）上證指數(shù)擁擠度較上周持平?；谖覀兊难芯匡@示，上證指數(shù)擁擠度持平，滬深300指數(shù)下行，中證500擁擠度上行。
　　投資者微觀交易行為：北上和ETF資金凈流出
　　1）公募基金：新成立基金份額大幅上升；從業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看，偏股型基金收益中位數(shù)為-1.1%，21.7%基金實(shí)現(xiàn)上漲。從倉(cāng)位上看，基金整體小幅減倉(cāng)，平衡混合型基金減倉(cāng)幅度最大；2）私募基金：發(fā)行數(shù)量邊際抬升；3）銀行理財(cái)子產(chǎn)品：基礎(chǔ)資產(chǎn)中對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的參與度大幅下行，“破凈”比例邊際回落，贖回壓力抬升；4）兩融資金：資金凈流入，流入集中于食品飲料、非銀行金融、家電板塊；5）北上資金：資金大幅凈流出，消費(fèi)板塊凈流出最大。其中，博弈型資金與配置型資金持續(xù)流出；6）ETF：ETF資金凈流出，寬基綜合凈流出最多；7）資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模、定增規(guī)模有所回落，解禁規(guī)模回升，產(chǎn)業(yè)資本凈增持。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外貨幣政策收緊超預(yù)期、全球疫情形勢(shì)超預(yù)期惡化、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行加速、地緣政治不確定性