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事件：10月24日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》（GB 55030-2022）。該規(guī)范提高了防水設(shè)計(jì)工作年限和部分建筑工程的防水材料用量，有望打開下游需求空間，優(yōu)化防水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，利好龍頭企業(yè)市占率進(jìn)一步提升。
　　防水新規(guī)靴子終落地：10月24日，住建部發(fā)布《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》）。該《規(guī)范》為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，編號(hào)為GB55030-2022，自2023年4月1日起正式施行。
　　防水設(shè)計(jì)工作年限要求提高，防水材料用量增加：《規(guī)范》中對(duì)地下、屋面、室內(nèi)、橋梁等各類工程的防水設(shè)計(jì)工作年限做出規(guī)定，要求地下工程的防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限，屋面和室內(nèi)工程的防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于20年和25年，在《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》（征求意見稿）（以下簡(jiǎn)稱“征求意見稿”）的基礎(chǔ)上進(jìn)一步趨嚴(yán)。在防水材料用量方面，《規(guī)范》提高了對(duì)建筑瓦屋面工程、金屬屋面工程、外墻工程及室內(nèi)工程的防水層道數(shù)要求：瓦屋面工程一級(jí)防水由“不少于二道防水層”提高至“不少于三道”；金屬屋面工程由“二級(jí)防水應(yīng)選一道防水卷材”升級(jí)為“一、二級(jí)防水應(yīng)有不少于二道防水層，三級(jí)防水不應(yīng)少于一道”；室內(nèi)工程“一級(jí)防水應(yīng)有不少于二道防水層，二級(jí)防水不應(yīng)少于一道”，均高于現(xiàn)行規(guī)范要求；并且，《規(guī)范》中針對(duì)建筑外墻工程新增要求“防水等級(jí)為一級(jí)的現(xiàn)澆混凝土外墻、裝配混凝土外墻板等應(yīng)設(shè)置一道及以上防水層，封閉式幕墻應(yīng)達(dá)到一級(jí)防水要求”。
　　防水材料需求空間擴(kuò)展近在眼前：《規(guī)范》中對(duì)屋面、外墻、室內(nèi)等各類建筑工程防水層道數(shù)要求的提高將提高防水材料用量，打開下游需求空間。根據(jù)《規(guī)范》要求，建筑瓦屋面工程、金屬屋面工程、室內(nèi)工程和外墻工程要達(dá)到一級(jí)防水要求，其防水層道數(shù)應(yīng)增加50%以上?？紤]《規(guī)范》正式施行后我國(guó)被列為建筑防水一級(jí)設(shè)防要求的建筑占比有望大幅提高，我們測(cè)算防水材料下游需求空間有望增長(zhǎng)30%以上。
　　行業(yè)出清加速，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，利好龍頭企業(yè)：本次《規(guī)范》對(duì)防水設(shè)計(jì)工作年限和防水材料用量的強(qiáng)制規(guī)定有望推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變革。目前，我國(guó)建筑防水行業(yè)中依然存在較多非標(biāo)產(chǎn)品和非標(biāo)施工工藝，難以達(dá)到《規(guī)范》的強(qiáng)制性要求。在防水企業(yè)積極調(diào)整下游客戶結(jié)構(gòu)和《規(guī)范》逐漸實(shí)施落地的背景下，不合要求的防水企業(yè)出清速度將加快，使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，利好具有品牌、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的頭部企業(yè)發(fā)展。
　　重點(diǎn)推薦
　　防水行業(yè)新規(guī)出臺(tái)對(duì)防水企業(yè)的材料質(zhì)量和施工工藝等提出更高要求，使得不符合新規(guī)要求的防水材料產(chǎn)能加速退出，利好頭部企業(yè)市占率提升。推薦東方雨虹、北新建材和科順股份，關(guān)注凱倫股份。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　下游需求不及預(yù)期，規(guī)范執(zhí)行效果不及預(yù)期，原料價(jià)格上漲超預(yù)期。