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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為86億元，前一周IPO規(guī)模為65億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行11億元，兩融融資減少55億元，重要股東減持23億元；流出方面，北上資金流出127億元，南下資金流入259億元，交易費(fèi)用90億元。
　　2022年10月（截至10月28日），北上資金凈流出483億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電子、有色金屬、煤炭、房地產(chǎn)、國(guó)防軍工，凈流出行業(yè)前五名是食品飲料、銀行、非銀金融、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備。
　　2022年10月（截至10月28日），南下資金凈流入628億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W、藥明生物、小米集團(tuán)-W、比亞迪股份、金蝶國(guó)際。
　　恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前三名為醫(yī)療保健業(yè)、資訊科技業(yè)、金融業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前三名為藥品及生物科技、軟件服務(wù)、地產(chǎn)。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為6.5%，前一周為6.3%；上周日度換手率為1.2%，前一周為0.9%；上周機(jī)構(gòu)資金流出498億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁598億元，前一周限售股解禁637億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁417億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場(chǎng)操作及MLF凈投放8400億元。上周投放逆回購(gòu)8500億元，有100億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放8400億元。
　　信用貨幣派生：2022年9月，M1增速6.4%（前一期6.1%）；M2增速12.1%（前一期12.2%）。2022年9月新增社融3.53萬(wàn)億元（前一期約2.46萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款2.47萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率多數(shù)上行。上周SHIBOR隔夜利率上行10BP，R001上行7BP，R007上行30BP，DR007上行9BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率上行5BP。
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行3BP至1.74%，10Y國(guó)債收益率下行6BP至2.67%，期限利差下行3BP至0.93%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期。