>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)跟蹤周報(bào)：Mobileye正式上市，2021年我國(guó)新裝工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)51%-221101
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2022/11/2 |
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來(lái)源： |
招商證券 |
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作者： |
張夏,陳剛,郭亞男 |
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9月美國(guó)核心PCE物價(jià)指數(shù)低于預(yù)期，美國(guó)加息預(yù)期放緩，上周海外股市漲多跌少。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)層面，日本加快L4級(jí)自動(dòng)駕駛立法，2023年有望允許L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)上路。目前智能駕駛市場(chǎng)仍然處在L2-L4級(jí)的過(guò)渡階段。隨著技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)立法的不斷完善，有望早日實(shí)現(xiàn)L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地。近期國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新裝工業(yè)機(jī)器人達(dá)歷史高點(diǎn)，中國(guó)占比過(guò)半，電子、新能源汽車(chē)行業(yè)成主要驅(qū)動(dòng)力。且中國(guó)自主品牌機(jī)器人整體占比超過(guò)59%，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。
【全球股市表現(xiàn)】上周海外股市漲多跌少。美股方面，道指、納指、標(biāo)普分別上漲3.9%、0.3%、2.0%。過(guò)去一周市場(chǎng)主要關(guān)注美國(guó)通脹情況、歐洲央行加息和俄烏沖突等方面。美國(guó)通脹情況方面，10月28日，美聯(lián)儲(chǔ)公布的通脹指標(biāo)核心PCE物價(jià)指數(shù)低于預(yù)期，疊加此前美國(guó)公布的消費(fèi)者信心指數(shù)明顯下降，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期出現(xiàn)一定放緩。部分市場(chǎng)人士預(yù)期，11月將是美國(guó)最后一次加息75BP。歐洲央行加息方面，10月27日，歐洲央行加息75個(gè)基點(diǎn)，調(diào)整后的利率將于11月2日生效，同時(shí)宣布TLTRO規(guī)則調(diào)整。歐央行行長(zhǎng)表示，將繼續(xù)關(guān)于資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的討論，在12月15日決定QT規(guī)則。她還承認(rèn)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將在未來(lái)兩個(gè)季度加速放緩，預(yù)計(jì)通脹將繼續(xù)上行，并可能會(huì)高于預(yù)期。俄烏沖突方面，10月29日，俄羅斯宣布暫停此前與聯(lián)合國(guó)和烏克蘭達(dá)成的黑海糧食協(xié)議，并要求聯(lián)合國(guó)安理會(huì)就塞瓦斯托波爾襲擊事件舉行會(huì)議并展開(kāi)調(diào)查，表示這是俄恢復(fù)討論重返的條件。板塊方面，工業(yè)、公用事業(yè)、醫(yī)療保健板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，可選消費(fèi)、信息技術(shù)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。個(gè)股方面，過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，金融、醫(yī)療保健行業(yè)公司居多，過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，房地產(chǎn)、日常消費(fèi)行業(yè)公司居多。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一：智能駕駛。日本加快L4級(jí)自動(dòng)駕駛立法，2023年有望允許L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)上路。今年國(guó)內(nèi)多地推出自動(dòng)駕駛支持政策和相關(guān)配套法規(guī)。目前智能駕駛市場(chǎng)仍然處在L2-L4級(jí)的過(guò)渡階段。隨著芯片技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)立法的不斷完善，智能駕駛市場(chǎng)潛力巨大，有望早日實(shí)現(xiàn)L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地。趨勢(shì)二：工業(yè)機(jī)器人。近期，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新裝工業(yè)機(jī)器人達(dá)歷史高點(diǎn)，其中中國(guó)新裝工業(yè)機(jī)器人同比增長(zhǎng)51%，占比過(guò)半，電子、新能源汽車(chē)行業(yè)成主要驅(qū)動(dòng)力。且中國(guó)自主品牌機(jī)器人整體占比超過(guò)59%，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。
【重要資訊】Argo AI：由福特汽車(chē)和大眾集團(tuán)共同投資的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Argo AI將被關(guān)閉并解散。Mobileye：英特爾旗下自動(dòng)駕駛子公司Mobileye正式在納斯達(dá)克上市，目前已有800多款車(chē)型、超過(guò)1.25億輛汽車(chē)搭載了Mobileye的技術(shù)。Meta：Meta證實(shí)其將于2023年推出下一款消費(fèi)級(jí)VR頭顯。
【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車(chē)滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計(jì)算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
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