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周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)回顧：上周（10.31-11.04）上證綜指上漲5.31%，創(chuàng)業(yè)板指上漲8.92%，滬深300指數(shù)上漲6.38%。計(jì)算機(jī)（申萬）板塊上漲5.53%，跑贏上證綜指0.22pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指3.39pct，跑輸滬深300指數(shù)0.85pct。上周計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)中位列第19。
　　兩部委推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入試點(diǎn)。11月2日，工信部會(huì)同公安部公開征求《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》的意見，擬對(duì)L3、L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛進(jìn)行準(zhǔn)入管理，并開展上路通行試點(diǎn)?！兑庖姼濉访鞔_規(guī)定了試點(diǎn)內(nèi)容和目標(biāo)，試點(diǎn)申報(bào)條件，組織實(shí)施以及保障措施等內(nèi)容，將進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在國內(nèi)的落地，自動(dòng)駕駛車輛有望開啟大規(guī)模商業(yè)化。
　　地方政策鼓勵(lì)支持自動(dòng)駕駛商業(yè)化。6月，深圳市人大通過《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，國內(nèi)首次立法支持L3上路。8月，上海推出《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》，提出到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000億元，L2+L3的新車滲透率超過70%；11月2日，《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定（草案）》公開征求意見，規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用活動(dòng)。繼深圳、上海之后，國內(nèi)其他具備試點(diǎn)能力的城市有望跟進(jìn)推出相關(guān)支持政策規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自動(dòng)駕駛示范區(qū)、自動(dòng)駕駛測(cè)試服務(wù)等配套產(chǎn)業(yè)將加快落地，L3及以上高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程加速。
　　建議把握智能汽車板塊回調(diào)帶來的機(jī)會(huì)。隨著相關(guān)政策法規(guī)不斷出臺(tái)，自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展新時(shí)期，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件供應(yīng)商、路側(cè)通信基礎(chǔ)設(shè)施、高精地圖服務(wù)商有望充分受益。上周智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn)征求意見稿發(fā)布并疊加10月乘用車銷量大幅超預(yù)期，智能汽車強(qiáng)勢(shì)反彈。實(shí)際上，8月以來智能汽車板塊持續(xù)回調(diào)，已充分反映了市場(chǎng)對(duì)2023年車市需求的過度悲觀預(yù)期，龍頭德賽、創(chuàng)達(dá)分別回撤40%、30%以上，已顯現(xiàn)出較高的性價(jià)比。建議把握智能汽車板塊回調(diào)帶來的機(jī)會(huì)，相關(guān)標(biāo)的有中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、四維圖新、經(jīng)緯恒潤、東軟集團(tuán)、虹軟科技。
　　投資建議
　?。?）智能網(wǎng)聯(lián)汽車：相關(guān)標(biāo)的有四維圖新、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、東軟集團(tuán)、虹軟科技、千方科技。
　?。?）行業(yè)信創(chuàng)：相關(guān)標(biāo)的有中科曙光、太極股份、東方通、中國軟件、神州數(shù)碼。
　　（3）工業(yè)軟件：相關(guān)標(biāo)的有中控技術(shù)、寶信軟件、中望軟件、賽意信息、鼎捷軟件。
　?。?）金融IT：相關(guān)標(biāo)的有恒生電子、頂點(diǎn)軟件、宇信科技、長(zhǎng)亮科技、神州信息、東方國信。
　?。?）能源IT：相關(guān)標(biāo)的有遠(yuǎn)光軟件、朗新科技、恒華科技、國網(wǎng)信通、云涌科技。
　　（6）網(wǎng)絡(luò)安全：相關(guān)標(biāo)的有衛(wèi)士通、啟明星辰、深信服、奇安信、綠盟科技、天融信、安博通。
　?。?）云計(jì)算：相關(guān)標(biāo)的有廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、金山辦公、石基信息、浪潮信息、紫光股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。