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10月通信板塊指數(shù)漲幅靠前，云視頻、IDC、光器件等子板塊表現(xiàn)較好。本月上證指數(shù)跌幅為4.33%；深證成指跌幅為3.54%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅為1.04%；一級行業(yè)指數(shù)中，通信板塊漲幅為5.54%。通信板塊個股中，上漲、維持、下跌的個股占比分別為85.60%、1.52%和12.88%。根據(jù)我們對于通信行業(yè)公司劃分子板塊來看，本月通信子板塊有所上漲。其中云視頻、IDC和光器件子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)相對較好，板塊漲幅為13.83%、13.69%和13.63%。通信行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)增強(qiáng)：雙碳背景下新基建+能源融合發(fā)展、通信基建超預(yù)期賦能信創(chuàng)+，行業(yè)共振迎來廣闊天地，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新拓展新應(yīng)用助力通信行業(yè)企穩(wěn)向上。
　　前三季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步增長，行業(yè)發(fā)展向好助力產(chǎn)業(yè)鏈企穩(wěn)。從通信業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況來看，截至22年9月，前三季度電信業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成12857億元，同比增長21.7%，保持較高增幅；電信業(yè)務(wù)總收入累計(jì)完成11971億元，同比增長8.2%，電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升。通信基建建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，目前累計(jì)建成并開通5G基站222萬個，占移動基站總數(shù)的20.7%，其中東部地區(qū)5G建設(shè)和用戶滲透率領(lǐng)先。光纜線路總長度穩(wěn)步增加，三家運(yùn)營商固定寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.78億戶，其中千兆以上接入速率寬帶用戶達(dá)7603萬戶，占總用戶數(shù)13.1%，千兆光網(wǎng)覆蓋和服務(wù)能力不斷提升。移動互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)1904億GB，同比增長18.4%，DOU值達(dá)15.01GB/戶·月，同比增長12.35%。新興業(yè)務(wù)收入2329億元，同比增長33.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為19.5%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長5.3個百分點(diǎn)。其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)127.6%和62.6%，增幅相對較快。總體來說，通信行業(yè)在“新基建”等政策推動下取得階段突破，未來通信業(yè)有望在政策助力下繼續(xù)蓬勃發(fā)展，在空天一體化通信、量子通信、萬物互聯(lián)等領(lǐng)域攻克關(guān)鍵技術(shù)賦能下游應(yīng)用創(chuàng)新，為建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國貢獻(xiàn)力量。
　　投資建議：優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，估值低彈性大。建議關(guān)注標(biāo)的：光模塊標(biāo)的中際旭創(chuàng)（300308），ICT標(biāo)的星網(wǎng)銳捷（002396），英維克（002837），科華數(shù)據(jù)（002335），應(yīng)用類標(biāo)的美格智能（002881）。通信+新業(yè)務(wù)拓展突破的亨通光電（600487），潤建股份（002929），共進(jìn)股份（603118）。運(yùn)營商相關(guān)標(biāo)的：中國移動、中國電信，中國聯(lián)通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；全球疫情影響及國外政策環(huán)境不確定性；5G規(guī)?；逃眉靶禄ㄍ七M(jìn)不及預(yù)期。