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東方證券-長安汽車(000625)整體銷量同環(huán)比改善,自主銷量實(shí)現(xiàn)較高增長-221113
上傳日期:
2022/11/14
大?。?/td>
464KB
格式:
pdf 共4頁
來源:
東方證券
評級:
買入
作者:
姜雪晴
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
長安整體銷量同環(huán)比維持增長,預(yù)計(jì)4季度銷量有望實(shí)現(xiàn)環(huán)比改善。長安汽車10月整體銷量22.48萬輛,同比增長11.1%,環(huán)比增長4.4%;1-10月整體銷量190.56萬輛,同比下降1.5%。10月長安整體銷量同環(huán)比維持增長,預(yù)計(jì)11-12月公司將全力排產(chǎn),力保全年銷售目標(biāo)達(dá)成,4季度銷量有望環(huán)比改善。
長安自主銷量持續(xù)向好,新品車型放量帶動自主新能源銷量同環(huán)比快速增長。長安自主品牌10月銷量14.72萬輛,同比增長43.1%,環(huán)比增長17.3%;1-10月累計(jì)銷量109.87萬輛,同比增長6.5%,10月長安自主品牌銷量持續(xù)向好。長安自主品牌新能源10月銷量3.65萬輛,同比增長234.4%,環(huán)比增長21.6%;1-10月累計(jì)銷量19.29萬輛,同比增長133.3%。據(jù)乘聯(lián)會,10月Lumin、深藍(lán)SL03零售銷量分別達(dá)12009輛、6384輛,新能源新品車型逐步放量帶動長安自主新能源銷量同環(huán)比快速增長。長安自主品牌新能源領(lǐng)域布局持續(xù)推進(jìn),據(jù)深藍(lán)公眾號,截至10月30日全國已開設(shè)532家深藍(lán)體驗(yàn)中心,覆蓋全國212個(gè)城市;截至10月初深藍(lán)SL03訂單數(shù)量突破4萬輛,交付率約13%,預(yù)計(jì)隨著生產(chǎn)交付節(jié)奏加快,4季度深藍(lán)SL03交付量將持續(xù)爬升。深藍(lán)品牌第二款車型C673定位主流緊湊型SUV市場,預(yù)計(jì)將于2023年6月上市。據(jù)公司公告,阿維塔渠道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),截至10月中旬已開設(shè)近60家阿維塔體驗(yàn)中心及體驗(yàn)空間,并完成超過70家經(jīng)銷商授權(quán),預(yù)計(jì)年內(nèi)將完成200家渠道鋪設(shè);此外,阿維塔11還將進(jìn)駐北京、深圳的華為旗艦店。阿維塔11目前訂單超過2萬輛,10月31日完成首批用戶鎖單,鎖單數(shù)量突破5000臺,預(yù)計(jì)將于12月份開啟交付。新車方面,11月歐尚X5 PLUS將開啟預(yù)售,UNI系列第二款混動車型UNI-V iDD預(yù)計(jì)將于年內(nèi)上市,預(yù)計(jì)多款重點(diǎn)新車上市將有助于公司完善新能源產(chǎn)品矩陣,實(shí)現(xiàn)自主品牌向上。
長福、長馬銷量短暫承壓。長安福特10月銷量2.19萬輛,同比下降26.1%,環(huán)比下降28.2%;1-10月累計(jì)銷量21.31萬輛,同比下降10.8%。長安馬自達(dá)10月銷量0.79萬輛,同比下降55.3%,環(huán)比增長11.2%;1-10月累計(jì)銷量9.19萬輛,同比下降17.0%。新車方面,新一代銳界、林肯新款冒險(xiǎn)家已于工信部完成申報(bào),預(yù)計(jì)將于后續(xù)上市,預(yù)計(jì)新車型將有望帶動合資品牌銷量增速逐步恢復(fù)。
盈利預(yù)測與投資建議
預(yù)測2022-2024年歸母凈利潤87.86、88.79、97.85億元,可比公司22年平均PE17倍左右,給予公司22年P(guān)E 17倍估值,目標(biāo)價(jià)15.13元,維持買入評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示
長安福特銷量低于預(yù)期、長安馬自達(dá)銷量低于預(yù)期、長安自主品牌銷量低于預(yù)期。
長安汽車股票研究報(bào)告
國泰君安-長安汽車(000625)2022年10月銷量數(shù)據(jù)點(diǎn)評:10月銷量表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè),新能源延續(xù)高增-221112
廣發(fā)證券-長安汽車(000625)品牌向上筑牢盈利底座,轉(zhuǎn)型構(gòu)建全新壁壘-221111
中金公司-長安汽車(000625)自主改善趨勢向好;期待4Q銷量沖高盈利高增-221111
華創(chuàng)證券-長安汽車(000625)2022年10月銷量點(diǎn)評:自主雙位數(shù)增長,4Q22交付加速-221111
華西證券-長安汽車(000625)系列點(diǎn)評七十七:新能源并表,估值迎重塑-221110
信達(dá)證券-長安汽車(000625)10月產(chǎn)銷繼續(xù)向好,新能源車月銷量達(dá)3.7萬輛-221110
民生證券-長安汽車(000625)10月產(chǎn)銷快報(bào)點(diǎn)評:自主銷量快速增長,新能源持續(xù)放量-221110
中金公司-長安汽車(000625)自主創(chuàng)月銷新高;新能源兌現(xiàn)增長-221110
華西證券-長安汽車(000625)系列點(diǎn)評七十六:自主表現(xiàn)亮眼,出口持續(xù)高增-221110
東吳證券-長安汽車(000625)10月自主批發(fā)環(huán)比+18%,新能源占比持續(xù)提升-221110
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