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新能源車板塊，10月新能車產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，新技術(shù)有阿爾法，關(guān)注鈉電池、復(fù)合箔材、寧德時(shí)代麒麟電池。儲(chǔ)能板塊，政策利好持續(xù)催化，上能電氣1500V組串式儲(chǔ)能設(shè)備備受市場(chǎng)青睞。風(fēng)光板塊，各地能源轉(zhuǎn)型蹄疾步穩(wěn)，行業(yè)發(fā)展熱度不減。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　 1）新能源車：板塊PE處于底部區(qū)間，鋰電板塊具備配置價(jià)值；2）光伏：光伏發(fā)展迅速，各地積極推動(dòng)新能源建設(shè)；3）風(fēng)電：風(fēng)電產(chǎn)業(yè)再迎政策催化，能源出海方興未艾；4）儲(chǔ)能：政策端利好不斷釋放，上能電氣再現(xiàn)標(biāo)桿案例；5）電力設(shè)備：建設(shè)新型電網(wǎng)工程，特高壓項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　 1）寧德時(shí)代：動(dòng)力電池龍頭，漲價(jià)傳導(dǎo)成本，盈利修復(fù)；2）璞泰來(lái)：格局穩(wěn)定的細(xì)分龍頭，看好業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)；3）福斯特：膠膜順漲傳導(dǎo)成本壓力，看好盈利修復(fù)量利齊升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車產(chǎn)銷增長(zhǎng)低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。