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11.7~11.11行情回顧。上周電子板塊漲幅-3.03%，相對(duì)滬深300超額收益-3.59%。細(xì)分板塊中，LED和面板上周微漲，其中LED漲幅0.74%，相對(duì)電子板塊超額收益3.76%；面板漲幅0.12%，相對(duì)電子板塊超額收益3.15%。個(gè)股方面，半導(dǎo)體中大港股份、唯捷創(chuàng)芯-U、創(chuàng)耀科技上周分別上漲16.23%、9.84%、8.81%，為上周漲幅前三；消費(fèi)電子領(lǐng)域中，前三漲幅為碳元科技、智動(dòng)力、ST星星，分別上漲9.98%、9.79%、8.90%。目前行業(yè)整體估值水平位于歷史低位，根據(jù)Wind，電子（申萬）板塊整體PETTM（月度）為29.72，與2019年低位接近。
　　中芯國(guó)際發(fā)布2022三季報(bào)。公司三季度營(yíng)收19.07億美元，yoy+34.7%，qoq+0.2%（22Q3指引qoq+0%~2%），出貨量略有下降，但ASP由于產(chǎn)品組合優(yōu)化小幅上升；毛利率38.9%，環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)4.78億美元，yoy+54.1%，qoq-11.4%；歸母凈利4.71億美元，yoy+46.7%，qoq-8.4%。22Q3資本開支18.22億美元，2022年前三季度合計(jì)43.63億美元。2022全年資本支出從約人民幣320.5億元上調(diào)為人民幣456.0億元（對(duì)應(yīng)從50億美金提升至66億美金），主要是為了支付長(zhǎng)交期設(shè)備提前下單的預(yù)付款。
　　11月上旬面板價(jià)格普遍小幅上。2022年11月上旬除15.6英寸Value IPS筆記本面板均價(jià)下降之外，其余尺寸的面板均企穩(wěn)或者上漲。其中：在電視方面，32/43/55/65英寸電視面板均價(jià)與前期相比均上漲1美元，繼10月之后延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)；顯示器方面，21.5~27英寸的IPS或TN面板均價(jià)與前期持平企穩(wěn)；筆記本方面，除去15.6英寸Value IPS面板價(jià)格與前期相比下降0.2美金外，其余尺寸與前期均價(jià)持平。
　　乘聯(lián)會(huì)公布2022年10月汽車銷量數(shù)據(jù)。其中10月新能源汽車批發(fā)銷量67.6萬輛，同比增長(zhǎng)85.8%，環(huán)比增加0.4%；10月新能源汽車零售銷量55.6萬輛，同比增長(zhǎng)75.2%。在季度末沖銷量結(jié)束以及購車稅減半的政策下，新能源車銷量依舊表現(xiàn)強(qiáng)勁，批發(fā)銷量環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)繼續(xù)創(chuàng)全年新高。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1-10月我國(guó)新能源汽車共計(jì)批發(fā)501.5萬輛，且1~10月逐步呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。
　　重要公告：1）三安光電：碳化硅斬獲38億訂單。11月8日，三安光電發(fā)布關(guān)于全資子公司簽署《戰(zhàn)略采購意向協(xié)議》的公告。子公司湖南三安與從事新能源汽車業(yè)務(wù)的需求方簽署《戰(zhàn)略采購意向協(xié)議》，協(xié)議約定湖南三安按照一定的價(jià)格向需方提供產(chǎn)品和服務(wù)，需方根據(jù)實(shí)際需求向供方下立采購訂單，基于2022年市場(chǎng)價(jià)格感知，包含2023年產(chǎn)生的研發(fā)業(yè)務(wù)需求，至2027年預(yù)估協(xié)議含稅總金額38億元。2）京東方：控股華燦光電，積極布局MLED。11月7日，京東方發(fā)布公告，公司擬以不超過21億自籌資金認(rèn)購華燦光電，認(rèn)購?fù)瓿珊缶〇|方將以23.08%的控股比例成為華燦光電第一大股東，并最終實(shí)現(xiàn)實(shí)際控制。同日，華燦光電發(fā)布公告，擬向京東方發(fā)行3.72億股，募集資金20.84億，不超過發(fā)行前公司總股本的30%，本次擬募集資金中17.50億將用于Micro LED晶圓制造和封裝測(cè)試基地項(xiàng)目；3.34億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　投資建議見尾頁。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、中美科技摩擦