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1.安信視點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥股繼續(xù)領(lǐng)航市場(chǎng)
　　昨日，港股大幅高開(kāi)，恒指盤初漲近4%后緩慢回落。截至收盤，恒生指數(shù)漲1.7%，報(bào)17619.71點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲1.8%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.92%。全日市場(chǎng)成交額升至2049.08億港元，南向資金凈賣出40.95億港元。
　　個(gè)股來(lái)看，比亞迪電子285.HK近期表現(xiàn)亮眼。公司近期公告，大幅上修與母公司比亞迪股份1211.HK關(guān)聯(lián)交易上限額度。公告稱2022年對(duì)母公司供應(yīng)產(chǎn)品交易金額年度約80.7億（修訂前為64.9億）；2023年交易金額上調(diào)至244.8億，同比大幅增長(zhǎng)203%（修訂前為77.7億）；2024年交易金額上限上調(diào)至265.3億元，（修訂前為92.0億元）。關(guān)于2022年的上修交易金額上限，主要源自于截至2022年9月30日，公司實(shí)際產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易金額約為49.4億元，占原交易金額上限的76.1%,考慮到現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，遂上調(diào)2022年交易上限至80.7億元；考慮到目前已經(jīng)11月，訂單可預(yù)見(jiàn)性較高，參考此次公司對(duì)母公司交易金額調(diào)整，我們預(yù)估2022年Q4供應(yīng)母公司產(chǎn)品接近30億元人民幣，2023年全年供應(yīng)母公司產(chǎn)品預(yù)計(jì)可以超過(guò)200億元。比亞迪電子是安信國(guó)際11月金股，推薦投資者繼續(xù)關(guān)注！
　　板塊來(lái)看，恒生醫(yī)療板塊昨日表現(xiàn)強(qiáng)勁，大漲7.29%，板塊估值持續(xù)修復(fù)。截至收盤，阿里健康241.HK漲15.74%，康方生物9926.HK漲14.68%，君實(shí)生物1877.HK漲14.59%，康希諾生物6185.HK漲12.30%。近期公布的防疫二十條有望繼續(xù)支撐整個(gè)行業(yè)估值修復(fù)，成為上漲的助推劑。消費(fèi)醫(yī)療及醫(yī)療服務(wù)需求有望迎來(lái)反彈，22年疫情防控較大抑制消費(fèi)醫(yī)療需求，23年有望有較好表現(xiàn)，建議關(guān)注板塊內(nèi)優(yōu)質(zhì)個(gè)股。
　　宏觀來(lái)看，近期美國(guó)11月加息落地，10月CPI數(shù)據(jù)好于預(yù)期，后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐有望放緩預(yù)期提振本周海外市場(chǎng)大幅收漲，預(yù)計(jì)12月有較大概率只加息50BP。雖然美國(guó)核心通脹依然韌性十足，離美聯(lián)儲(chǔ)2%的政策目標(biāo)有較大距離，但我們認(rèn)為，好于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)及加息節(jié)奏放緩的預(yù)期引導(dǎo)之下，12月加息落地之前的權(quán)益市場(chǎng)有望迎來(lái)一波修復(fù)?？紤]到美國(guó)明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景并不樂(lè)觀，美聯(lián)儲(chǔ)有較大的可能在明年上半年停止加息，是否會(huì)在明年降息仍將取決于經(jīng)濟(jì)、就業(yè)和通脹等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
　　分析師：韓致立