>> 財通證券-全球資金觀察系列三十三：北向大幅回流超過320億元-221119
| 上傳日期： |
2022/11/20 |
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| 3401KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑,王源 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金本周（11.10-11.16）流入股票、債券市場分別229億、42億美元；流出貨幣市場37億美元；從凈流入額來看，股票>債券>貨幣。
2）債市流向：本周中美10年期利差倒掛收窄至-0.95%；全球資金持續(xù)流出中國債市，本周流入美國主權(quán)債61.42億美元。
3）跨市場&風格角度，本周全球資金流入新興&發(fā)達市場，發(fā)達市場流入幅度相對較高；本周平衡&小盤風格更受青睞。
4）行業(yè)角度，11月10日-11月16日，全球資金流入美股醫(yī)藥生物(7.92億美元)、金融(7.82億美元)等行業(yè)居前；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入科技(2.43億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：消費(155.03億元)、大金融(80.86億元)、科技(43.84億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：公共服務(-5.67億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為食品飲料(66.2億元)、非銀行金融(47.81億元)、家電(36.88億元)；流出最多的一級行業(yè)為：電力及公用事業(yè)(-5.51億元)、國防軍工(-3.87億元)、基礎化工(-2.93億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：貴州茅臺(29.89億元)、美的集團(24.52億元)、招商銀行(18.13億元)、中國平安(17.96億元)、紫金礦業(yè)(14.62億元)。凈流出隆基綠能(-4.51億元)、國電南瑞(-4.07億元)、聞泰科技(-3.88億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(22.3億港元)、房地產(chǎn)(15.2億港元)、醫(yī)療保健(15億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：可選消費(-45.9億港元)、電信服務(-4.5億港元)、工業(yè)(-3.6億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：傳媒(23.8億港元)、醫(yī)藥生物(15.3億港元)、非銀金融(14.5億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：社會服務(-30億港元)、汽車(-11.5億港元)、銀行(-10.2億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：騰訊控股(26.3億港元)、香港交易所(20.7億港元)、碧桂園(8.8億港元)、龍湖集團(6.8億港元)、中國海洋石油(6億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流出ETF，寬基指數(shù)ETF凈流出23億元。2）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金流出多數(shù)大類行業(yè)ETF，流入高端制造ETF（18.29億元）居前，流出大金融（-28.44億元）最多。從月度數(shù)據(jù)看，醫(yī)藥醫(yī)美、高端制造ETF凈流入居前，月度流入額分別52.50、39.30億元。
新發(fā)基金：本周13只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為32.7億份；11月以來累計發(fā)行份額91.2億份。
國內(nèi)市場資金需求：本周募資總額384.1億元，其中IPO規(guī)模89.6億元，首發(fā)家數(shù)11家；定增募集規(guī)模203.5億元，較上周均有提升。
兩融&回購：截至11月17日，兩市融資融券余額為15742.2億元，較上周五增加101.66億元。今年以來兩融凈流出2547億元。本周回購規(guī)模降至3.9億元。
重要股東增減持：凈減持額較前周減少，本周重要股東凈減持57.6億元，11月以來凈減持累計規(guī)模218.4億元。增持比例居前個股信息發(fā)展、乾照光電、現(xiàn)代投資等。
風險提示：
無風險利率上行、宏觀經(jīng)濟大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風險、市場波動超預期，全球資本回流美國超預期、中美博弈超預期、通脹超預期等。
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