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本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收?qǐng)?bào)4437.48點(diǎn)，環(huán)比下跌1.65%。其中，漲幅前五的有彤程新材(13.88%)、泛亞微透(12.38%)、賽伍技術(shù)(11.86%)、晶瑞電材(11.63%)、道恩股份(11.46%)；跌幅前五的有藍(lán)曉科技(-10.5%)、聯(lián)泓新科(-8.46%)、普利特(-6.19%)、確成股份(-5.7%)、晨光新材(-5.05%)。六個(gè)子行業(yè)中，申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收?qǐng)?bào)7468.48點(diǎn)，環(huán)比上漲3.14%；申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收?qǐng)?bào)975.41點(diǎn)，環(huán)比上漲2.07%；中信三級(jí)行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收?qǐng)?bào)8970.14點(diǎn)，環(huán)比下跌1.77%；中信三級(jí)行業(yè)碳纖維指數(shù)收?qǐng)?bào)4491.83點(diǎn)，環(huán)比上漲0.03%；中信三級(jí)行業(yè)鋰電指數(shù)收?qǐng)?bào)3953.77點(diǎn)，環(huán)比下跌6.59%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收?qǐng)?bào)1881.22點(diǎn)，環(huán)比上漲2.96%。
　　兩部門(mén)發(fā)文為鋰電產(chǎn)業(yè)“維穩(wěn)”。11月18日，工信部辦公廳、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》?！锻ㄖ分赋?，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈階段性供需失衡嚴(yán)重，部分中間產(chǎn)品及材料價(jià)格劇烈波動(dòng)超出正常范圍；上下游對(duì)接不暢，部分領(lǐng)域出現(xiàn)囤積居奇、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。為保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定，通知中有針對(duì)性的提出了五項(xiàng)具體措施。在產(chǎn)業(yè)布局方面，要求各地工信部門(mén)摸清當(dāng)?shù)劁囯姵刂圃旒霸牧袭a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，指導(dǎo)企業(yè)有序擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，避免低水平建設(shè)和盲目擴(kuò)張。在供需對(duì)接方面，要求各地工信部門(mén)引導(dǎo)上下游企業(yè)采取各種方式建立長(zhǎng)效機(jī)制，穩(wěn)定價(jià)格預(yù)期，明確量?jī)r(jià)，同時(shí)要求各地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。在監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，要求各地工信部門(mén)綜合運(yùn)用多種方式加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格異常波動(dòng)及產(chǎn)能短缺、投資過(guò)熱等問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即響應(yīng)和干預(yù)。在監(jiān)督檢查方面，要求各地工信部門(mén)和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)引導(dǎo)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率，相關(guān)部門(mén)按照明確分工對(duì)鋰電生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。在管理服務(wù)方面，工信部門(mén)和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，積極協(xié)調(diào)企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)遇到的困難。
　　美光宣布DRAM和NAND減產(chǎn)20%。近日，美光發(fā)布公告，由于需求低迷，剛公司正在努力清庫(kù)存，將全面收縮DRAM內(nèi)存及NAND閃存生產(chǎn)計(jì)劃，從Q4季度開(kāi)始，美光就直接削減20%的生產(chǎn)量。目前，由于美光3DNAND和DRAM的生產(chǎn)和測(cè)試/封裝周期相當(dāng)長(zhǎng)，市場(chǎng)將在幾周內(nèi)會(huì)受到美光減產(chǎn)帶來(lái)的影響。與此同時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格可能會(huì)對(duì)美光的動(dòng)作做出更快的反應(yīng)。美光在今年夏天開(kāi)始生產(chǎn)232層的3DTLCNAND閃存，并在早些時(shí)候開(kāi)始以1β（1-beta）工藝節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)DRAM芯片，這些新的技術(shù)節(jié)點(diǎn)本身是能夠降低成本并增加位產(chǎn)量。不過(guò)隨著市場(chǎng)狀況的惡化，美光已減緩了生產(chǎn)，以限制位產(chǎn)量。據(jù)美光披露，其2023財(cái)年的資本指出總額約為80億美元，相比2022財(cái)年下降了30%，削減的部分主要涉及新晶圓廠的設(shè)備采購(gòu)，這會(huì)減緩最新制造技術(shù)引入。
　　重點(diǎn)標(biāo)的推薦：半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢(shì)最大化。光刻膠板塊為我國(guó)自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點(diǎn)關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級(jí)，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國(guó)瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點(diǎn)關(guān)注新材料平臺(tái)型公司國(guó)瓷材料。高分子材料的性能提升離不開(kāi)高分子助劑，國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤(rùn)滑油添加劑，打造第二增長(zhǎng)點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。