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一周觀點：外部環(huán)境邊際向好，醫(yī)藥板塊或?qū)⒂瓉怼奥！毙星?br>　　醫(yī)藥板塊經(jīng)歷疫情擾動、集采降價等影響后，在2022Q3進入筑底階段，Q4以來隨著財政貼息貸款、精準防控統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展等政策的落地，疊加三季報整體穩(wěn)健，板塊正在經(jīng)歷從估值修復(fù)到業(yè)績修復(fù)的過程。展望2023年，醫(yī)藥板塊有很多細分賽道的優(yōu)質(zhì)成長股到了長期布局的時點，業(yè)績持續(xù)改善可期，我們建議從消費復(fù)蘇、創(chuàng)新升級、器械政策紅利與國產(chǎn)替代幾個維度篩選有經(jīng)營拐點、低估值的標的。
　　一周觀點：定點醫(yī)院ICU建設(shè)或?qū)樯畔⑴c支持板塊帶來較大市場增量
　　 11月17日，在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上指出疫情發(fā)生以來，我國從定點醫(yī)院建設(shè)、方艙醫(yī)院建設(shè)、發(fā)熱門診建設(shè)三個方面來加強能力建設(shè)和對患者的分級分類救治。其中，定點醫(yī)院要根據(jù)當(dāng)?shù)氐娜丝谝?guī)模，配足配齊救治的床位，同時對于重癥的監(jiān)護單元也就是ICU要加強建設(shè)，而且要求ICU床位要達到床位總數(shù)的10%。通過定點醫(yī)院的建設(shè)和提高救治能力，來滿足在九版方案當(dāng)中所規(guī)定的普通型重癥、危重癥和有高風(fēng)險因素的這些患者的救治。
　　我國ICU床位數(shù)仍有較大缺口空間。根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒，截至2021年底，二、三級醫(yī)院總計約1.3萬家，床位總數(shù)合計約600萬張。根據(jù)各地政務(wù)服務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)，如四川省最新公布的定點醫(yī)院達216家，湖北省達396家，推算國內(nèi)目前新冠肺炎救治定點醫(yī)院達數(shù)千家。按照ICU達到床位數(shù)10%的要求，總建設(shè)ICU床位數(shù)或達數(shù)十萬。
　　眾多品類生命信息與支持設(shè)備有望放量。每床配置設(shè)備包括ICU病床、監(jiān)護儀、血氧儀、血氣分析儀、心電圖機、呼吸機、輸注泵、心肺復(fù)蘇機，病區(qū)酌情配置除顫儀、便攜超聲、移動DR，呼吸機管路耗材等。
　　推薦及受益標的
　　推薦標的：長線組合：邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、海泰新光、泰格醫(yī)藥、康龍化成、博騰股份、羚銳制藥、康緣藥業(yè)、人福醫(yī)藥、東誠藥業(yè)、益豐藥房、老百姓、健之佳、海吉亞醫(yī)療、新天藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、壽仙谷、盈康生命、偉思醫(yī)療、華東醫(yī)藥。彈性組合：海爾生物、采納股份、昌紅科技、康拓醫(yī)療、中國中藥、太極集團、國際醫(yī)學(xué)、皓元醫(yī)藥、藥石科技、美迪西、江蘇吳中
　　受益標的：君實生物、以嶺藥業(yè)、康希諾、麗珠集團、石藥集團、魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療、怡和嘉業(yè)、美好醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、東方生物、安旭生物、萬孚生物、明德生物
　　風(fēng)險提示：行業(yè)黑天鵝事件、疫情惡化影響生產(chǎn)運營。