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市場(chǎng)表現(xiàn)：本周SW交運(yùn)指數(shù)-1.7%，跑輸大盤(pán)(滬深300)2個(gè)百分點(diǎn)。其中物流+3.5%，航運(yùn)-0.9%，機(jī)場(chǎng)+1.5%，公路-1.1%，港口-0.4%，鐵路-2.2%，公交-1.1%，航空-3.8%。板塊漲幅前五個(gè)股：中谷物流+8.5%、德邦股份+2.4%、ST萬(wàn)林+2%、東方嘉盛+1.7%、富臨運(yùn)業(yè)+1.6%；漲幅后五個(gè)股：嘉友國(guó)際-9.7%、重慶路橋-9%、白云機(jī)場(chǎng)-8.3%、中國(guó)國(guó)航-7.6%、華夏航空-7%。
　　行業(yè)主要指數(shù)變化：航空方面，本周?chē)?guó)內(nèi)航線景氣指數(shù)環(huán)比+1.1%，國(guó)內(nèi)航線景氣指數(shù)環(huán)比+0.4%，國(guó)際航線景氣指數(shù)環(huán)比+3.2%，港澳臺(tái)航線景氣指數(shù)環(huán)比-7.4%；運(yùn)輸量指數(shù)環(huán)比上升5.9%，其中國(guó)內(nèi)線環(huán)比+5.5%，國(guó)際線環(huán)比+9.1%，港澳臺(tái)航線環(huán)比+24%；價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降2%，其中國(guó)內(nèi)線環(huán)比-3.3%，國(guó)際線環(huán)比+2.5%，港澳臺(tái)航線環(huán)比-11.4%。本周?chē)?guó)內(nèi)航線客座率為68.7%，環(huán)比+2.7%；國(guó)內(nèi)航線客座率為69.4%，環(huán)比+2.7%；國(guó)際航線客座率為63.9%，環(huán)比+2.7%；港澳臺(tái)航線客座率為53.7%，環(huán)比+3.5%。航運(yùn)方面，BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1189點(diǎn),較上周下跌166點(diǎn)（-12.3%）；油運(yùn)指數(shù)上漲，BDTI報(bào)收2365點(diǎn)，較上周上漲471點(diǎn)(+24.9%)，BCTI報(bào)收1461點(diǎn)，較上周上漲121點(diǎn)(+9%)。集運(yùn)市場(chǎng)指數(shù)有所下跌，CCFI本周報(bào)收1651.3點(diǎn)，下跌4.5%；SCFI報(bào)收1306.8點(diǎn)，下跌9.5%。11月18日，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1030.4點(diǎn)，相比于去年同期上漲27.4點(diǎn)，同比上漲2.7%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）交通運(yùn)輸部等：進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)際轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)航線船舶疫情防控工作部分措施；2）國(guó)家郵政局：要高效統(tǒng)籌疫情防控和行業(yè)保通保暢工作；3）國(guó)家鐵路局：優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸方案，全力保障煤炭、糧食等重要戰(zhàn)略性物資運(yùn)輸；4）文旅部：跨省游不再與風(fēng)險(xiǎn)區(qū)掛鉤。
　　重點(diǎn)推薦：
　　1）招商南油：全球煉油重心東移，成品油跨區(qū)運(yùn)輸成為“新常態(tài)”，消費(fèi)旺季歐洲柴油進(jìn)口需求高漲，而美國(guó)煉油廠在政府施壓下將減少對(duì)歐燃油出口，蘇伊士運(yùn)河以東地區(qū)有望成為最大貢獻(xiàn)者，成品油輪新增運(yùn)力放緩，船舶供應(yīng)減少短時(shí)間內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，公司內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)靜待價(jià)值重估。
　　2）招商輪船：三季度原油運(yùn)輸市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，運(yùn)價(jià)加速上行，公司油輪業(yè)務(wù)三季度扭虧為盈，同時(shí)公司在高位落實(shí)若干長(zhǎng)航次現(xiàn)貨租約，全年業(yè)績(jī)有望大幅扭虧，此外公司32艘節(jié)能環(huán)保型VLCC中10艘已經(jīng)加裝脫硫塔，或?qū)⑾硎芨呤找妗?br>　　3）順豐控股：當(dāng)前公司業(yè)務(wù)量穩(wěn)步修復(fù)，差異化競(jìng)爭(zhēng)力和精益化成本管控在毛利端持續(xù)兌現(xiàn)。短期看好旺季22Q4業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)突破，成本管控成果進(jìn)一步鞏固；中長(zhǎng)期看好鄂州花湖機(jī)場(chǎng)助力業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，嘉里物流成為新的增長(zhǎng)曲線。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑；2）全球疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；3）匯率大幅貶值