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布局鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈，剝離虧損資產(chǎn)。公司于2022年6月與宜春當(dāng)?shù)睾献鞣胶炇稹对鲑Y認(rèn)購協(xié)議》，CHS公司以其擁有的混合動(dòng)力系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)所有權(quán)出資11.2億元，持有鼎盛新材30%股權(quán)。此次增資后公司一方面剝離CHS虧損資產(chǎn)，一方面成功切入鋰電產(chǎn)業(yè)，獲得宜春4個(gè)高品位地下礦的采礦權(quán)。同時(shí)，公司與當(dāng)?shù)卣炗喓贤?，擬在當(dāng)?shù)夭季滞顿Y年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰、年產(chǎn)6萬噸高功率磷酸鐵鋰、年產(chǎn)3GWh數(shù)字化芯材等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。2022年11月，公司再次公告通過購買股權(quán)方式，對前述鋰礦實(shí)現(xiàn)控股，加速鋰電產(chǎn)業(yè)布局。
　　創(chuàng)新型拓展鎳氫+鋰電混合儲(chǔ)能新市場，下游需求空間廣闊?；谏嫌武嚨V成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，公司積極拓展下游混合儲(chǔ)能市場，2022年初，公司和控股股東合資成立深圳科力遠(yuǎn)數(shù)智能源技術(shù)有限公司，同年1月，數(shù)智能源公司成功中標(biāo)英利智慧（保定）新能源科技有限公司光伏配套儲(chǔ)能項(xiàng)目，總裝機(jī)量達(dá)到1390MW?！版嚉?鋰電”混合儲(chǔ)能模式通過調(diào)度、平衡兩者配比，整合鎳氫電池高安全、低成本和鋰電池長壽命、能量密度高等優(yōu)勢，符合未來儲(chǔ)能市場發(fā)展要求，有望成為公司長期業(yè)績增長驅(qū)動(dòng)。
　　鎳氫板塊產(chǎn)能迅速提升，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)提升核心競爭力。公司深耕鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈二十余年，具備從上游鎳資源、中游電池材料到下游鎳氫電池系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。近三年公司鎳氫電池業(yè)務(wù)產(chǎn)能快速爬升，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.69億元，同比大增323.31%。2022年11月公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)草案，擬向不超過280人授予1.2億份股票，占公司總股本的7.22%，業(yè)績考核指標(biāo)為2023年?duì)I收不低于60億元，2023-2024年累計(jì)營收不低于150億元，2023-2025年累計(jì)營收不低于280億元。實(shí)施股權(quán)激勵(lì)有助于充分激發(fā)員工積極性，助力公司業(yè)績高速增長。
　　盈利預(yù)測與投資建議：我們預(yù)測公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為33.67/60.79/90.33億元，歸母凈利潤分別為2.18/11.72/16.17億元，對應(yīng)EPS為0.13/0.71/0.98元，對應(yīng)PE77.27/14.35/10.40X。首次覆蓋，給予“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋰礦開采進(jìn)度不及預(yù)期、價(jià)格波動(dòng)、混合儲(chǔ)能推進(jìn)不及預(yù)期