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江西牽頭肝功能生化集采最終方案已出。11月29日，江西牽頭23省的開展肝功生化類檢測(cè)試劑集中帶量采購出方案，涉及26個(gè)被檢測(cè)物質(zhì)，此次方案中相關(guān)的最高有效報(bào)價(jià)也已確定，本次帶量采購周期為2年，可視情況延長1年。
　　中選規(guī)則相對(duì)溫和，復(fù)活機(jī)制保證中選可能。（1）擬中選規(guī)則一：按企業(yè)排名由高到低排序確定擬中選企業(yè)，中選比例60%（四舍五入取整）。（2）按“擬中選規(guī)則一”未能中選的A組企業(yè)，其申報(bào)價(jià)格不高于最高有效申報(bào)價(jià)格0.6倍，增補(bǔ)為擬中選企業(yè)，且不受中選企業(yè)數(shù)量限制，其擬中選排名位列按“擬中選規(guī)則一”中選企業(yè)之后。規(guī)則相對(duì)溫和，即降價(jià)在最高限價(jià)的基礎(chǔ)上降低40%即能確保中標(biāo)，此次集采類似今年9月脊柱集采給出了相應(yīng)指引。
　　最高有效限價(jià)基礎(chǔ)上降價(jià)超50%確保能保住50%以上份額。中選規(guī)則中根據(jù)中選排名和初次協(xié)議采購量，規(guī)則一中選的能保住60%以上份額，增補(bǔ)的企業(yè)降價(jià)40-50%可以保住40%量，降價(jià)大于50%可以保住60%的量。
　　投資建議。之前復(fù)盤過去兩年多幾個(gè)重要的集采文件，我們可以明顯發(fā)現(xiàn)政策的力度開始溫和，對(duì)于淘汰率以及最高有效報(bào)價(jià)的制定上對(duì)于醫(yī)保控費(fèi)和企業(yè)利益間做了比較好的平衡，未來極端降價(jià)的情況將不會(huì)再出現(xiàn)，我們認(rèn)為目前整體對(duì)于集采擔(dān)憂以及對(duì)于相關(guān)公司的估值壓制都將得到邊際緩和，此次生化集采方案也相對(duì)較溫和，后續(xù)相關(guān)IVD集采預(yù)計(jì)國產(chǎn)企業(yè)將能借助機(jī)會(huì)擴(kuò)大國產(chǎn)替代率，重點(diǎn)關(guān)注邁瑞醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)，建議關(guān)注安圖生物、亞輝龍、邁克生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策落實(shí)相對(duì)較慢、地方執(zhí)行政策不夠到位、研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。