>> 西部證券-電新行業(yè)周報：能源局推動風光加快并網(wǎng)，電動車新勢力交付量持續(xù)向好-221203
| 上傳日期： |
2022/12/4 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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11月光伏玻璃價格環(huán)比上漲，國家能源局提出風光項目應并盡并、能并早并。截至11月末，2.0mm原片主流價格14.5元/平方米，環(huán)比上漲3.57%，同比上漲3.57%；3.2mm原片主流價格19.5元/平方米左右，環(huán)比上漲8.33%，同比上漲2.63%。目前行業(yè)平均庫存16.67天，較上月（19.40天）減少14.07%，較上月（-15.03%）降庫速度減緩。11月29日，國家能源局綜合司發(fā)布公告，要求各電網(wǎng)企業(yè)在確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定、電力有序供應前提下，按照“應并盡并、能并早并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風電、光伏發(fā)電項目，切實采取有效措施，保障及時并網(wǎng)，允許分批并網(wǎng)，不得將全容量建成作為新能源項目并網(wǎng)必要條件。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、協(xié)鑫科技(3800.HK)；輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH），建議關注賽伍技術(shù)(603212.SH）、通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
11月歐洲主流五國新能源汽車市場恢復，國內(nèi)新勢力交付量持續(xù)向好。22年11月，歐洲主流五國新能源車銷售7.2萬輛，同環(huán)比為+16.3%/+18.8%，新能源車市場持續(xù)恢復，滲透率提升至19.3%，同環(huán)比+0.1/+0.4pct。其中瑞典銷量1.7萬輛，同環(huán)比+45%/+24%；西班牙銷量8782輛，同環(huán)比+22%/+21%；芬蘭汽車銷量2527輛，同環(huán)比+1%/0%；意大利銷量1.2萬輛，同環(huán)比-5%/+21%；法國銷量3.3萬輛，同環(huán)比+14%/+17%。國內(nèi)八家新勢力11月交付7.7萬輛，同環(huán)比+34.3%/+5.3%，交付量持續(xù)向好。推薦寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達利(002850.SZ)，關注泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)。
國家大型風電光伏基地第二批正推進，預計風電招標維持高景氣度。11月29日，國家發(fā)改委發(fā)布《能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動成效明顯——“碳達峰十大行動”進展（一）》一文。文章指出，風光大季度規(guī)劃總規(guī)模約450GW，目前第一批95GW基地項目已全部開工建設，印發(fā)第二批項目清單并抓緊推進前期工作，組織謀劃第三批基地項目。計劃有序推進山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣等海上風電基地建設。截至今年6月底，全國試點累計備案規(guī)模66GW。預計23年風光大基地招標量可達35GW，風電招標維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能（002531.SZ）等。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、供應鏈短缺風險等
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