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華特氣體是國內(nèi)特種氣體行業(yè)的領(lǐng)軍廠商，致力于特種氣體國產(chǎn)化，并率先打破極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板、高端裝備制造、新能源等尖端領(lǐng)域氣體材料的進(jìn)口制約。公司主營業(yè)務(wù)以特種氣體的研發(fā)生產(chǎn)及銷售為核心，輔以普通工業(yè)氣體和相關(guān)氣體設(shè)備與工程業(yè)務(wù)，提供氣體一站式綜合應(yīng)用解決方案，是國內(nèi)知名半導(dǎo)體廠的重要供應(yīng)商和重要戰(zhàn)略供應(yīng)商。公司的電子特種氣體產(chǎn)品進(jìn)入了英特爾、美光科技、德州儀器、海力士等全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)供應(yīng)鏈體系，其中拳頭產(chǎn)品光刻氣（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）通過了ASML和GIGAPHOTON的認(rèn)證，是國內(nèi)唯一通過兩家認(rèn)證的氣體公司。
　　特種氣體國產(chǎn)替代加速，市場前景廣闊。隨著5G、大數(shù)據(jù)、新能源等新興領(lǐng)域的發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場持續(xù)增長。美國對中國先進(jìn)制造限制趨緊，國內(nèi)扶持政策頻出，國產(chǎn)替代加速推進(jìn)，國內(nèi)晶圓廠商快速擴(kuò)張將為國內(nèi)特種氣體廠商帶來巨大市場機(jī)會(huì)。
　　特種氣體業(yè)務(wù)作為公司核心增長極，營收規(guī)模迅速增長。2021年公司特種氣體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收7.96億元，同比增長高達(dá)45.31%，近三年復(fù)合增長率為33.29%。公司特種氣體產(chǎn)品有230余種，具備50種以上特種氣體產(chǎn)品供應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)了對國內(nèi)8寸以上IC制造廠商超80%客戶覆蓋率，并成功切入英特爾、海力士等國際領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)供應(yīng)鏈。
　　普通工業(yè)氣體是公司成熟業(yè)務(wù)，與工業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，營收穩(wěn)定增長。氣體設(shè)備與工程業(yè)務(wù)能夠與特種氣體和普通工業(yè)氣體業(yè)務(wù)形成良好協(xié)同效應(yīng)，為客戶提供“一站式”服務(wù)，有利于增強(qiáng)客戶粘性，助力客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
　　盈利預(yù)測與估值：我們預(yù)計(jì)2022-2024年公司營收分別為18.27、22.08、26.86億元，歸母凈利潤分別為2.23、2.87、3.77億元，EPS分別為1.86、2.38、3.14元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新建產(chǎn)能釋放不及預(yù)期
　　主要產(chǎn)品價(jià)格及原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
　　下游市場需求不及計(jì)劃預(yù)期
　　合成氣產(chǎn)能擴(kuò)張不及計(jì)劃進(jìn)度