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2020年4月國(guó)家明確數(shù)據(jù)要素為與土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)等傳統(tǒng)要素并列的第五大生產(chǎn)要素，此后國(guó)家級(jí)政策頻出。建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用及數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
　　運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司頻繁開(kāi)展數(shù)據(jù)相關(guān)深度合作，數(shù)據(jù)要素關(guān)注度持續(xù)提升。近日，中國(guó)聯(lián)通旗下聯(lián)通創(chuàng)投與騰訊集團(tuán)旗下騰訊產(chǎn)投聯(lián)合設(shè)立合營(yíng)企業(yè)，擬主要從事CDN和邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)。根據(jù)我們的梳理，早于2017年起，各大頭部互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商如阿里巴巴、騰訊、百度、京東等已經(jīng)開(kāi)始與國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行戰(zhàn)略合作布局，通過(guò)戰(zhàn)略持股、成立合資公司等方式進(jìn)行深度融合，而數(shù)據(jù)要素資源的整合與應(yīng)用為主要合作方向。當(dāng)前我國(guó)各地均已將數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)列入省級(jí)“十四五”規(guī)劃，同時(shí)大部分地區(qū)業(yè)在省級(jí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)等相關(guān)文件中對(duì)數(shù)據(jù)要素制度建立進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)劃。根據(jù)梳理，北京、上海、深圳、廣州分別于2021年3月、11月、12月以及2022年3月成立數(shù)據(jù)交易所，為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)提供底層支持和基礎(chǔ)保障。根據(jù)國(guó)家工信安全發(fā)展研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到815億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將超過(guò)25%，整體進(jìn)入群體性突破的快速發(fā)展階段。
　　國(guó)家明確數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素的重要地位，國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策頻出。自2014年大數(shù)據(jù)首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，我國(guó)對(duì)于數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的探索不斷前進(jìn)。2020年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見(jiàn)》，首次將數(shù)據(jù)作為與土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)等傳統(tǒng)要素并列的第五大生產(chǎn)要素，自此數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的布局發(fā)展正式拉開(kāi)序幕。2022年10月黨的二十大報(bào)告中繼續(xù)強(qiáng)調(diào)加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，建設(shè)數(shù)字中國(guó)，隨后11月發(fā)布的《關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報(bào)告》針對(duì)數(shù)字要素市場(chǎng)提出了明確的發(fā)展方向，提出應(yīng)加快出臺(tái)數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度及配套政策，同時(shí)構(gòu)建數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理制度規(guī)則，統(tǒng)籌推進(jìn)全國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系。
　　建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)帶來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用及數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)：1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)的重要底座。國(guó)家和地方各類(lèi)政策強(qiáng)調(diào)了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要性，1）數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施主要包括信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、算力基礎(chǔ)設(shè)施、存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施等方面，建議重點(diǎn)關(guān)注易華錄、星環(huán)科技等；2）“國(guó)資云”是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、打通的關(guān)鍵技術(shù)，在政務(wù)及國(guó)企央企等對(duì)安全性要求較高的數(shù)據(jù)而言，“國(guó)資云”是未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)，建議關(guān)注太極股份、深桑達(dá)等。2、數(shù)據(jù)應(yīng)用方受益于數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)。數(shù)據(jù)應(yīng)用方或數(shù)據(jù)需求方通過(guò)數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行盈利，廣泛受益于數(shù)據(jù)的獲取和數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的建設(shè)。建議關(guān)注盈利受數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的金融IT服務(wù)商恒生電子、頂點(diǎn)軟件、宇信科技、京北方、中科軟，能源IT服務(wù)商國(guó)能日新、南網(wǎng)科技，醫(yī)療IT服務(wù)商創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、衛(wèi)寧健康，泛政務(wù)IT服務(wù)商新點(diǎn)軟件、南威軟件、中科江南、稅友股份，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)提供商上海鋼聯(lián)等。3、數(shù)據(jù)安全是國(guó)家在推動(dòng)數(shù)據(jù)市場(chǎng)建設(shè)的重要生態(tài)保障。國(guó)家發(fā)布的多項(xiàng)政策均強(qiáng)調(diào)了建立數(shù)據(jù)市場(chǎng)安全基礎(chǔ)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、推進(jìn)安全治理、加快出臺(tái)數(shù)據(jù)要素安全治理制度規(guī)則等，從數(shù)據(jù)安全角度，建議關(guān)注數(shù)據(jù)安全&網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)先企業(yè)啟明星辰、深信服、安恒信息、三未信安及某國(guó)產(chǎn)密碼安全廠(chǎng)商龍頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。