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根據(jù)SEMI最新發(fā)布《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告》，2022年第三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)到287.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)7%。同時(shí)，美國(guó)聯(lián)邦參議院民主黨領(lǐng)袖舒默（Chuck Schumer）提案，若有企業(yè)采用被美國(guó)國(guó)防部列為大陸軍事承包商生產(chǎn)的半導(dǎo)體，美國(guó)政府就不應(yīng)和這些企業(yè)有業(yè)務(wù)上的往來，要從政府采購(gòu)下手，進(jìn)一步限制大陸發(fā)展芯片業(yè)。
　　雖然美國(guó)出口管制政策短期對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有所影響，但中長(zhǎng)期來看更加凸顯國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體核心底層產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的重要性。我們看好中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)力度及持續(xù)性，疊加核心供應(yīng)鏈自主可控進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，設(shè)備材料零部件國(guó)產(chǎn)替代大勢(shì)所趨，建議關(guān)注相關(guān)龍頭公司北方華創(chuàng)、安集科技、拓荊科技、華海清科、芯源微、江豐電子、鼎龍股份、新萊應(yīng)材、富創(chuàng)精密等。
　　汽車電動(dòng)化智能化持續(xù)推進(jìn)，建議關(guān)注在此過程中持續(xù)受益的相關(guān)芯片公司，主要包括功率半導(dǎo)體公司士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、聞泰科技，汽車MCU龍頭兆易創(chuàng)新以及車規(guī)級(jí)隔離芯片新貴納芯微等。
　　消費(fèi)電子今年整體果鏈的確定性較高，在去年供應(yīng)鏈擾動(dòng)導(dǎo)致的業(yè)績(jī)低基數(shù)上，今年消費(fèi)電子品牌公司和果鏈標(biāo)的業(yè)績(jī)?cè)鏊倏善?，另外年底大客戶的頭盔發(fā)布在即，有望催化情緒，整體估值有望迎來修復(fù)，建議投資者關(guān)注擁有自己品牌渠道和新產(chǎn)品占比較高的公司，比如立訊精密、長(zhǎng)盈精密、傳音控股、珠海冠宇、大族激光、光峰科技、安克創(chuàng)新、歌爾股份和東山精密等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、行業(yè)景氣度下滑。2、行業(yè)制造管理成本上升。