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漲跌幅情況：通信行業(yè)上周上漲3.16%，行業(yè)排序第10位；電子行業(yè)上周上漲0.93%，行業(yè)排序第23位。上周中信一級(jí)行業(yè)中，通信行業(yè)上漲3.16%，在所有中信一級(jí)行業(yè)中排第10位。電子行業(yè)上漲0.93%，排第23位。滬深300上漲2.52%，電子行業(yè)跑輸滬深300指數(shù)1.59pct，通信行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)0.64pct，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.20%，萬(wàn)得全A指數(shù)上漲2.44%。
　　半導(dǎo)體：WSTS預(yù)測(cè)2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)下滑4.1%。WSTS于2022年11月29日發(fā)布報(bào)告，下調(diào)2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)整體增速。WSTS預(yù)計(jì)，由于受到通貨膨脹與需求不振的影響，2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額約為5566億美元，同比2022年將下滑4.1%。
　　半導(dǎo)體建議關(guān)注：（1）DDR5：聚辰股份、瀾起科技；（2）車(chē)規(guī)SoC & MCU：國(guó)芯科技、晶晨股份、富瀚微等；（3）打印機(jī)：納思達(dá)；（4）半導(dǎo)體設(shè)備：至純科技、北方華創(chuàng)、中微公司等；（5）半導(dǎo)體材料：江豐電子等。
　　“新能源+硬科技”：發(fā)改委與能源局發(fā)布文件，規(guī)劃風(fēng)光大基地規(guī)模與技術(shù)導(dǎo)則。國(guó)家發(fā)改委規(guī)劃風(fēng)光大基地總規(guī)模450GW，并穩(wěn)步推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)，截至今年6月底，全國(guó)試點(diǎn)累計(jì)備案規(guī)模6615萬(wàn)千瓦。國(guó)家能源局正在組織研究編制大型風(fēng)光基地及送出配套新型儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則，加快完善相關(guān)管理規(guī)范。
　　“新能源+硬科技”建議關(guān)注：（1）海風(fēng)：中天科技、東方電纜、亨通光電等；（2）IGBT：斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣等；（3）碳化硅：天岳先進(jìn)、三安光電等；（4）光伏：江海股份、意華股份。
　　消費(fèi)電子：商用PC有望于24年出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)換新周期，VR產(chǎn)品五大改進(jìn)持續(xù)推進(jìn)。全球PC和平板電腦市場(chǎng)22年或同降11.9%，商用PC或于24年出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)換新周期。VR產(chǎn)品五大重大改進(jìn)持續(xù)推進(jìn)，2026年中國(guó)消費(fèi)者端VR出貨量有望達(dá)近700萬(wàn)臺(tái)。
　　消費(fèi)電子建議關(guān)注：（1）VR：創(chuàng)維數(shù)字、三利譜、杰普特、華興源創(chuàng)；（2）汽車(chē)電子：立訊精密、東山精密、創(chuàng)世紀(jì)；（3）機(jī)器人：安潔科技、世運(yùn)電路。
　　通信：LightCounting認(rèn)為未來(lái)五年中國(guó)仍是接入網(wǎng)光器件最大單一市場(chǎng)。根據(jù)LightCounting2022年11月發(fā)布的報(bào)告，到2027年，全球接入網(wǎng)光器件出貨量將從2022年的1.27億只增長(zhǎng)到1.4億只，接入網(wǎng)光器件的年收入預(yù)計(jì)將達(dá)到14億至16億美元。中國(guó)市場(chǎng)仍將在接入網(wǎng)市場(chǎng)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，到2027年，中國(guó)在全球無(wú)線和FTTx光器件消費(fèi)中的份額將保持在50%以上。
　　通信行業(yè)建議關(guān)注：（1）光模塊產(chǎn)業(yè)鏈：天孚通信、中際旭創(chuàng)、光庫(kù)科技。（2）IDC：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、英維克；（3）三大運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)（A/H）、中國(guó)電信（A/H）、中國(guó)聯(lián)通（A/H）。
　　汽車(chē)電子：上海立法支持無(wú)人駕駛發(fā)展，11月新勢(shì)力交付數(shù)據(jù)分化。
　　汽車(chē)電子建議關(guān)注：（1）智能座艙：均勝電子、華安鑫創(chuàng)；（2）連接器：永貴電器、鼎通科技、電連技術(shù)、瑞可達(dá)、徠木股份等；（3）傳感器：四方光電、奧迪威等；（4）衛(wèi)星導(dǎo)航定位：華測(cè)導(dǎo)航；（5）AR-HUD：水晶光電等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；疫情加劇風(fēng)險(xiǎn)。