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市場價(jià)格：截止至月末，2.0mm原片主流價(jià)格14.5元/平方米，環(huán)比上漲3.57%，同比上漲3.57%；3.2mm原片主流價(jià)格19.5元/平方米左右，環(huán)比上漲8.33%，同比上漲2.63%。2.0mm鍍膜主流價(jià)格21元/平方米，環(huán)比上漲7.69%，同比下滑2.33%；3.2mm鍍膜價(jià)格28元/平方米，環(huán)比上漲7.69%，同比持平。
　　市場供應(yīng)狀況分析：截至本月底，國內(nèi)超白壓延玻璃在產(chǎn)基地46個(gè)，窯爐98座，生產(chǎn)線378條，日熔量為73480噸/日，環(huán)比上月增加3.77%，同比增加78.09%。以主流80%成品率計(jì)算，綜合考慮新點(diǎn)火達(dá)產(chǎn)天數(shù)，超白壓延玻璃實(shí)際月產(chǎn)量約165.60萬噸。
　　庫存狀況分析：截止11月底，目前行業(yè)平均庫存16.67天，較上月（19.40天）減少14.07%，較上月（-15.03%）降庫速度減緩。月內(nèi)部分終端電站裝機(jī)推進(jìn)不及預(yù)期，個(gè)別組件廠家開工調(diào)整，玻璃側(cè)重按需采購，局部成交有所轉(zhuǎn)淡。本月國內(nèi)光伏玻璃樣本企業(yè)庫存總量為40.26萬噸。四季度部分終端電站項(xiàng)目啟動(dòng)，需求較前期好轉(zhuǎn)。本月玻璃廠家訂單跟進(jìn)相對(duì)充足，庫存下降。上旬組件廠家開工情況較好，隨著生產(chǎn)推進(jìn)，部分剛需補(bǔ)貨，玻璃廠家?guī)齑嬗胁煌潭认陆?，部分降至低位。中下旬開始，部分區(qū)域裝機(jī)推進(jìn)不及預(yù)期，個(gè)別組件廠家開工小幅縮減，且采購側(cè)重按需補(bǔ)貨，部分玻璃廠家出貨轉(zhuǎn)淡，庫存有小幅增加跡象。下月來看，需求暫無增量，且組件廠家消化成品庫存情況下，部分采購量有減少預(yù)期。疊加玻璃新產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)下月庫存呈現(xiàn)增加趨勢。
　　進(jìn)出口狀況分析：1-10月份我國光伏玻璃進(jìn)口總量約為2.44萬噸，較去年同期減少67.98%；1-10月份光伏玻璃進(jìn)口金額約為6084.67萬美元，較去年同期減少43.92%。1-10月份我國光伏玻璃出口總量約為183.02萬噸，較去年同期增加2.88%；1-10月份光伏玻璃出口金額約為22.33億美元，較去年同期增加5.78%。
　　上游價(jià)格走勢分析：截至11月28日純堿廠家輕堿主流出廠價(jià)格在2500-2700元/噸，輕堿出廠均價(jià)在2609元/噸，與10月28日均價(jià)相比下降1.3%，較10月份跌幅擴(kuò)大0.85個(gè)百分點(diǎn)；截至11月28日國內(nèi)重堿主流終端價(jià)格2700-2800元/噸，較10月28日價(jià)格上漲0.4%。
　　下游價(jià)格走勢分析：至月末M6單晶電池片主流價(jià)格1.31元/W，環(huán)比上漲1.55%；M10單晶PERC電池片主流價(jià)格1.35元/W，環(huán)比上漲0.75%，G12單晶PERC電池片主流價(jià)格1.34元/W，環(huán)比上漲1.52%。月內(nèi)部分電站項(xiàng)目推進(jìn)，組件廠家開工情況尚可，其中大尺寸電池片需求良好。下月來看，電池片上游原料硅料價(jià)格有下行預(yù)期，加之組件廠家部分開工下滑，需求轉(zhuǎn)淡，因此預(yù)計(jì)電池片市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，部分價(jià)格或承壓下行。
　　盈利情況分析：2022年11月份光伏玻璃原片毛利率在1.75%，環(huán)比上月（-1.32%）增加3.07個(gè)百分點(diǎn)。11月份3.2mm光伏玻璃原片成本價(jià)格約19.19元/平方米，環(huán)比上月（18.73元/平方米）增加0.46元/平方米。成本方面，純堿及天然氣價(jià)格均有上漲，雖月內(nèi)原片價(jià)格提漲，但漲幅有限，綜合來看，整體來看盈利較上月有所增加，但仍處于偏低水平。下月來看，市場穩(wěn)定為主，局部需求轉(zhuǎn)淡，預(yù)計(jì)部分成交存商談空間，成本持續(xù)高位情況下，預(yù)計(jì)利潤空間壓縮。
　　投資建議：近期組件廠家適量備貨，需求端支撐尚可。雖玻璃新產(chǎn)能陸續(xù)投放，但達(dá)產(chǎn)仍需時(shí)間。加之天然氣價(jià)格有上漲預(yù)期，成本繼續(xù)增加，玻璃廠家推漲較為積極。短期來看，市場整體交投良好，價(jià)格呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢。推薦福萊特(601865.SH)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)不達(dá)預(yù)期，國家政策發(fā)生改變