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事件：12月7日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組出臺(tái)了《進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控的措施》，在二十條優(yōu)化措施基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃定和管理、核酸檢測(cè)、隔離方式、保障群眾就醫(yī)購藥需求、老年人疫苗接種、重點(diǎn)人群健康管理、社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、涉疫安全保障和學(xué)校疫情防控等工作，提出了進(jìn)一步的優(yōu)化要求，包括除養(yǎng)老院、福利院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼機(jī)構(gòu)、中小學(xué)等特殊場所外，不再查驗(yàn)核酸陰性證明，不再查驗(yàn)健康碼和行程碼，對(duì)于跨地區(qū)流動(dòng)人員也不再查驗(yàn)，不再開展落地檢（詳情見表1）。
　　奧密克戎變異株致病性顯著減弱+大規(guī)模疫苗接種，為我國防疫放開提供了良好的前提基礎(chǔ)。一方面，經(jīng)臨床觀察，奧密克戎變異株感染后大多為無癥狀感染者和輕型病例，給人群帶來的整體健康風(fēng)險(xiǎn)趨于緩和，且無需特殊治療；另一方面，接種新冠疫苗的死亡風(fēng)險(xiǎn)大幅減少，尤其是60歲以上的老年人。根據(jù)香港衛(wèi)生署對(duì)新冠病死率的分析報(bào)告顯示，2021年12月31日至2022年11月30日期間，新冠病死率為0.51%，其中，沒有接種疫苗的全人群病死率為2.27%，接種一針/兩針/三針疫苗的全人群病死率分別為1.01%/0.18%/0.07%，60-69歲/70-79歲/80歲以上年齡段的未接種疫苗的病死率分別是接種三針的28.5/20.5/8.8倍。據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2022年11月11日，我國新冠疫苗覆蓋率和全程接種率分別達(dá)92.5%/90.26%（其中，60歲以上老年人疫苗覆蓋率和全程接種率分別為90.65%/86.38%），在全球名列前茅，為我國防疫放開提供了良好的前提基礎(chǔ)。
　　以美國為例，全面放開后，消費(fèi)穩(wěn)步復(fù)蘇。2022年4月美國取消公共交通系統(tǒng)強(qiáng)制口罩令、6月取消航空入境核酸檢測(cè)要求，至今美國疫情防控已進(jìn)入“躺平”狀態(tài)，消費(fèi)總體呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。具體來看，在美國政府的多輪財(cái)政刺激計(jì)劃作用下，受場景約束較小的商品消費(fèi)恢復(fù)領(lǐng)先于服務(wù)消費(fèi)；而自美國取消對(duì)境內(nèi)出行、入境旅游的嚴(yán)格限制后，服務(wù)消費(fèi)也呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，且從恢復(fù)節(jié)奏和程度來看，餐飲＞酒店＞旅行出行，目前美國餐飲零售額已超過疫前水平，酒店平均入住率也接近疫前水平。
　　投資建議：在國內(nèi)防疫政策日趨科學(xué)化、精準(zhǔn)化、靈活化的大趨勢(shì)下，建議重點(diǎn)關(guān)注餐飲（同慶樓、九毛九、海倫司、海底撈、呷哺呷哺、奈雪的茶）、免稅（中國中免、王府井）、人力資源服務(wù)（科銳國際）、會(huì)展（米奧會(huì)展、蘭生股份）、黃金珠寶（中國黃金、菜百股份、曼卡龍、潮宏基、周大生、迪阿股份）、酒店（錦江酒店、首旅酒店）、景區(qū)（宋城演藝、中青旅、天目湖）、美容護(hù)理（愛美客、珀萊雅、貝泰妮、華熙生物、上海家化、丸美股份）等板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，疫情反復(fù)超預(yù)期，居民收入增長不及預(yù)期。