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鈉離子電池具備替代鋰離子電池的條件：工作原理與鋰電池相同，性能指標(biāo)與鐵鋰電池存在重疊區(qū)，上游礦源豐富易得，產(chǎn)線重置成本低；鈉電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的突破口，是鈉電專用正負(fù)極材料的開(kāi)發(fā)，電池層級(jí)的重點(diǎn)是鈉電專用電池管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，數(shù)據(jù)庫(kù)的完善和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。
　　正極材料的開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注層狀金屬氧化物和聚陰離子聚合物類(lèi)。層狀金屬氧化物生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝與三元鋰相似，能量密度相對(duì)較高，但其循環(huán)穩(wěn)定性遜色于具有穩(wěn)定三維結(jié)構(gòu)的聚陰離子聚合物類(lèi)材料。聚陰離子型的問(wèn)題是能量密度相對(duì)較低，可拓寬其在長(zhǎng)循環(huán)儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用。
　　全電極層級(jí)，可以通過(guò)補(bǔ)鈉技術(shù)和新型電解液優(yōu)化電池性能。正極補(bǔ)鈉劑在攪拌階段以添加劑的形式加入，補(bǔ)充首次充放電過(guò)程不可逆的活性鈉離子損失，在生產(chǎn)中易于實(shí)現(xiàn)；液相浸泡和噴涂負(fù)極補(bǔ)鈉技術(shù)，亦具備商業(yè)化應(yīng)用的條件；此外，利用電解液有機(jī)組分的官能團(tuán)對(duì)電極界面進(jìn)行調(diào)控，亦可進(jìn)一步優(yōu)化循環(huán)性能。
　　產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模初顯雛形，預(yù)計(jì)2023年鈉電正負(fù)極主材分別形成萬(wàn)噸級(jí)和千噸級(jí)的有效產(chǎn)能，新規(guī)劃的鈉離子電池產(chǎn)能超過(guò)30GWh。
　　鈉離子電池電芯材料成本在0.45-0.5元/Wh左右，仍然存在較大的降本空間。
　　投資建議：鈉電主材性能和工藝局限的突破傳統(tǒng)鋰電正極材料的主要玩家，關(guān)注：容百科技、振華新材、當(dāng)升科技；關(guān)注解決行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題，提供創(chuàng)新解決方案的行業(yè)龍頭：寧德時(shí)代。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期；鋰離子電池或其他新技術(shù)持續(xù)迭代，鈉離子電池技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；下游需求釋放不及預(yù)期；測(cè)算結(jié)果基于一定假設(shè)導(dǎo)致的結(jié)果不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；鈉離子電池的市場(chǎng)滲透率不及預(yù)期。