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核心觀點(diǎn)：
　　白羽雞育種歷經(jīng)近百年，生物性狀優(yōu)化趨勢(shì)明顯。上游種雞是白羽雞繁育過程中的重要環(huán)節(jié)，種雞的代次越高，其通過雜交體現(xiàn)遺傳性能的作用越重要，對(duì)后代生產(chǎn)性能的影響越明顯?，F(xiàn)代白羽雞育種源于20世紀(jì)30年代，經(jīng)過近100年系統(tǒng)的遺傳選育，白羽肉雞的遺傳潛力逐年提高，各項(xiàng)生物性狀指標(biāo)持續(xù)進(jìn)化。根據(jù)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)信息庫，在過去的30-40年間，肉雞每年的體重增加25-50克。目前，白羽雞的活重已提升至約2.8公斤/只，料肉比下降至約1.5-1.6，死亡率下降至約3.5%，生物遺傳性狀優(yōu)化趨勢(shì)明顯。
　　行業(yè)持續(xù)并購整合，雙寡頭格局基本形成。隨著遺傳潛力的逐步提高，育種公司通過并購的方式豐富育種素材、保持遺傳基因的多樣性。隨著行業(yè)不斷的并購整合，基本形成由EW集團(tuán)與科寶雙寡頭壟斷的競爭格局，兩家公司合計(jì)占據(jù)全球92%以上的白羽肉種雞市場份額。（1）EW集團(tuán)：通過并購擴(kuò)張自身業(yè)務(wù)規(guī)模，是全球最大的家禽育種公司，在全球肉種雞市場和蛋種雞市場的市占率均超50%。公司旗下子公司安偉捷專門從事肉雞育種業(yè)務(wù)，在全球白羽肉種雞市場的市占率常年位居行業(yè)第一。（2）科寶：泰森食品的全資子公司，專注于為全球肉雞行業(yè)提供種禽產(chǎn)品，公司在全球白羽肉種雞市場的市場份額約40%，祖代種雞年產(chǎn)量可達(dá)280萬套。
　　國產(chǎn)替代大幕開啟，有望打破海外壟斷。相較于歐美國家，國內(nèi)白羽肉雞育種整體起步較晚，在曾祖代種雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)相對(duì)缺失，白羽雞種源的對(duì)外依存度高，祖代種雞苗來源以國外進(jìn)口為主。根據(jù)禽業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國有90%的白羽肉雞祖代種源都來自國外。2021年，“圣澤901”、“廣明2號(hào)”、“沃德188”等國內(nèi)自主培育的品種配套系獲得審批通過，打破國外對(duì)白羽肉雞種源的長期壟斷，種雞國產(chǎn)替代大幕開啟。目前，“圣澤901”的品種性能整體表現(xiàn)良好，與國外先進(jìn)水平不相上下，41日齡體重為2600-2700克，成活率為94-96%，料肉比為1.5。產(chǎn)能方面，目前圣澤生物具備年生產(chǎn)1000萬套“圣澤901”父母代種雞的供種能力，同時(shí)在建年產(chǎn)能達(dá)750萬套。
　　投資建議：海外禽流感疫情致白羽雞祖代引種下滑，后續(xù)海外引種仍存在較大不確定性，國內(nèi)自主培育白羽雞品種通過審定，種雞國產(chǎn)替代大幕開啟，有望打破海外對(duì)白羽雞種源的長期壟斷。建議關(guān)注后續(xù)國內(nèi)自主培育白羽雞品種的推廣應(yīng)用情況，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、民和股份、仙壇股份、禾豐股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：雞價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫情風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。