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根據(jù)新華社報(bào)道，12月10日，習(xí)近平在中國－海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)（后稱海合會(huì)）峰會(huì)上發(fā)表主旨講話，表示未來3到5年，中國愿將繼續(xù)從海合會(huì)國家持續(xù)大量進(jìn)口原油，并開展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算。這是二十大后我國外交領(lǐng)域取得的又一重磅成果，雙方都具有油氣人民幣結(jié)算的內(nèi)在訴求。我們認(rèn)為人民幣結(jié)算將增加海灣國家對中國資產(chǎn)的需求，尤其是金融資產(chǎn)，并且將在中長期推動(dòng)人民幣升值。
　　▍習(xí)近平總書記中東之行是二十大后我國外交領(lǐng)域取得的又一重磅成果，關(guān)注人民幣石油結(jié)算推進(jìn)進(jìn)程。新冠疫情后特別是俄烏沖突以來，國際形勢復(fù)雜多變，全球化進(jìn)程步履蹣跚。繼11月習(xí)近平總書記出訪參加了G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)、APEC領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議、東亞峰會(huì)等活動(dòng)，并先后會(huì)見來華訪問的德國總理朔爾茨、歐洲理事會(huì)主席米歇爾之后，12月習(xí)近平總書記抵達(dá)利雅得出席首屆中國－阿拉伯國家峰會(huì)、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)峰會(huì)并對沙特進(jìn)行國事訪問，取得一系列舉世矚目的成果。本次外交活動(dòng)在經(jīng)貿(mào)、能源、軍工、外匯等方面取得重要突破，我們認(rèn)為人民幣石油結(jié)算最具深遠(yuǎn)意義。
　　▍油氣人民幣結(jié)算有雙邊內(nèi)在訴求，具備內(nèi)生動(dòng)力邏輯。1）雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)以原油為主。中沙兩國優(yōu)勢互補(bǔ)，互惠互利。我國是沙特的第一大貿(mào)易伙伴，占沙特出口的約20%。沙特獨(dú)特的以石油工業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)決定了雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)，出口商品中約76%為原油及燃料加工品。于我國而言，我國是全球最大原油進(jìn)口國，原油對外依賴度一度超過75%。自2016年以來，沙特出口我國原油規(guī)模不斷走高并持續(xù)刷新歷史最高記錄。2021年，我國進(jìn)口沙特原油規(guī)模達(dá)約440億美元，沙特為我國第一大石油進(jìn)口來源地，占比約20%。我國在建設(shè)能源強(qiáng)國、保障能源安全的大背景下，中沙合作彌足珍貴，人民幣結(jié)算有內(nèi)在訴求。2）提升中國對國際原油市場的影響力，降低金融風(fēng)險(xiǎn)。在石油美元的大背景下，長久以來，俄羅斯及海灣產(chǎn)油國均有“非美元化”的訴求。加大人民幣與石油貿(mào)易的結(jié)合程度，有利于推進(jìn)石油貨幣合約和石油人民幣結(jié)算的進(jìn)程，降低外匯市場波動(dòng)對雙邊貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)。于我國而言，石油人民幣結(jié)算布局有利于打破國際石油金融失衡的格局，實(shí)現(xiàn)金融資本和產(chǎn)業(yè)資本的融合。例如，將外匯儲(chǔ)備轉(zhuǎn)化為實(shí)物資源儲(chǔ)備。3）人民幣國際化進(jìn)程的堅(jiān)實(shí)一步。中長期來看，推進(jìn)原油等主要資源品的人民幣結(jié)算將是重要布局，為后續(xù)的貨幣互換、戰(zhàn)儲(chǔ)貨幣、離岸自由兌換試點(diǎn)、跨境支付試點(diǎn)、跨境清算網(wǎng)絡(luò)完善及離岸市場發(fā)展等人民幣國際化奠定重要基礎(chǔ)。事實(shí)上，我國是全球最大的商品輸出國，我國對外貿(mào)易一直面臨貨幣收付結(jié)構(gòu)不平衡的問題，深入推進(jìn)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)將通過提升資金周轉(zhuǎn)效率、降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制進(jìn)一步促進(jìn)我國外貿(mào)的發(fā)展。
　　▍油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算將增加海灣國家對中國資產(chǎn)的需求，尤其是金融資產(chǎn)。雖然我國整體上是商品貿(mào)易的順差國，但對海合會(huì)成員國多為逆差。2021年，我國對海合會(huì)成員國的商品貿(mào)易逆差合計(jì)為580億美元。這些國家對中國商品的需求相對有限，通過油氣貿(mào)易獲得的人民幣可能更多用于對中國的投資，包括FDI和金融投資等。截至2022年10月，海合會(huì)成員國共持有美國2373.8億美元美國國債。在今年俄烏沖突爆發(fā)后，美國凍結(jié)了俄羅斯的在美資產(chǎn)，這給其他國家敲響了警鐘。特別是考慮到目前沙特等國與美國的關(guān)系降溫，海外資產(chǎn)多元化配置也符合海合會(huì)成員國的自身利益。習(xí)總書記在中國－海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)峰會(huì)上的主旨講話上也提到，“中國愿同海合會(huì)國家開展金融監(jiān)管合作，便利海合會(huì)國家企業(yè)進(jìn)入中國資本市場?！?br>　　▍這也有利于人民幣國際化，并在中長期成為推動(dòng)人民幣升值的力量。上世紀(jì)70年代，“布雷頓森林體系”解體之后，美國與沙特等國達(dá)成了石油美元結(jié)算的協(xié)議，從而保證了美元的世界貨幣地位。人民幣在過去的國際化過程當(dāng)中也遇到了“特里芬難題”，即作為儲(chǔ)備貨幣必須不斷流出到海外，這要求國際收支長期貿(mào)易逆差。中國從油氣這個(gè)最大的貿(mào)易逆差項(xiàng)率先開始人民幣結(jié)算，可以在推動(dòng)人民幣國際化的同時(shí)，維持整體的貿(mào)易順差。過去，中國購買原油會(huì)導(dǎo)致大量美元流出中國。人民幣結(jié)算后，中國購買石油時(shí)人民幣流出中國，海灣國家再通過對華投資實(shí)現(xiàn)人民幣的回流。中國的原油貿(mào)易將從過去的美元單向流出變成人民幣閉環(huán)流動(dòng)。這樣一來，人民幣國際化不僅沒有給人民幣帶來貶值壓力，反而會(huì)因?yàn)楹：蠒?huì)國家對中國資產(chǎn)配置增加而推動(dòng)人民幣在中長期的升值。當(dāng)然，習(xí)總書記提到的油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算是未來3到5年雙方努力合作的領(lǐng)域，且合作規(guī)模尚不確定，對短期的匯率影響可能相對較小。