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光伏需求潛力無憂，景氣度季節(jié)性波動不改明后年高增長預(yù)期，終端價(jià)格結(jié)構(gòu)有望保持較優(yōu)狀態(tài)，制造業(yè)價(jià)格與盈利預(yù)期中樞存在超預(yù)期空間，建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過程中業(yè)績有望保持較快增長的主輔材料環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備、TOPCon電池以及在對新技術(shù)寬口徑儲備的龍頭企業(yè)，電站環(huán)節(jié)亦值得關(guān)注。風(fēng)電整體需求景氣持續(xù)驗(yàn)證，海上風(fēng)電高增長進(jìn)入兌現(xiàn)期，大宗原材料價(jià)格松動有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的海纜、軸承等環(huán)節(jié)以及整機(jī)環(huán)節(jié)有望取得格局突破的企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒逐步觸底，看好需求持續(xù)較快增長，電芯等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，中鎳高壓，錳鐵鋰和復(fù)合箔材等新技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)鏈升級；鈉離子電池獲產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，有望在某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。儲能有望隨新能源發(fā)電上量迎來快速發(fā)展，海外儲能已開始繪制陡峭成長曲線，國內(nèi)集中儲能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲0.24%，其中鋰電池指數(shù)上漲0.76%，新能源汽車指數(shù)上漲0.34%，核電板塊下跌0.73%，工控自動化下跌1.70%，風(fēng)電板塊下跌3.42%，光伏板塊下跌4.74%，發(fā)電設(shè)備下跌5.97%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車：電池聯(lián)盟：11月我國動力電池裝車量34.3GWh，同比增長64.5%，動力電池產(chǎn)量63.4GWh，同比增長124.6%。乘聯(lián)會：2022年11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到72.8萬輛，同比增長70.2%；零售銷量達(dá)到59.8萬輛，同比增長58.2%。理想汽車第三季度總營收為93.4億元，同比增長20.2%，汽車交付量達(dá)到2.65萬輛，同比增長5.6%。2022年11月份比亞迪海豹銷量達(dá)到15356臺，環(huán)比增長36.3%。光伏風(fēng)電：福斯特推出轉(zhuǎn)光膠膜、丁基膠產(chǎn)品PIB401、連接膜、一體膜等多種封裝新方案。晶科能源182 TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.4%。極電光能150MW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線正式投產(chǎn)運(yùn)行。儲能：嘉興市將深化電力體制改革，呼吁盡快優(yōu)化分布式儲能的容量電費(fèi)價(jià)格機(jī)制。羅馬尼亞能源部將為該國電池儲能系統(tǒng)的部署提供1.03億歐元以上的財(cái)政支持。
　　本周公司重點(diǎn)信息：寧德時(shí)代：約定寧德時(shí)代將在2024-2030年期間向眾銳公司供應(yīng)鋰離子電池模組產(chǎn)品，眾銳公司將采購的產(chǎn)品分別銷售給Honda（本田）中國關(guān)聯(lián)公司，預(yù)計(jì)采購量合計(jì)約為123GWh。億緯鋰能：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過7億元，投資于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項(xiàng)目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項(xiàng)目。欣旺達(dá)：預(yù)計(jì)在宜春投資不低于165億元建設(shè)年產(chǎn)30萬噸正極材料項(xiàng)目、年50GWh綜合回收利用項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬噸電池級碳酸鋰項(xiàng)目。科達(dá)利：與寧德時(shí)代達(dá)成全面深化合作，同等條件下寧德時(shí)代優(yōu)先選擇科達(dá)利作為電芯機(jī)械件供應(yīng)商，份額不低于40%，科達(dá)利優(yōu)先保證寧德時(shí)代的產(chǎn)品需求。天合光能：①分布式業(yè)務(wù)是否分拆上市尚處于前期初步論證階段，不存在具體實(shí)施方案，未履行董事會等審批決策程序。②公司與通合及通威太陽能簽訂10.58GW單晶PERC電池片長單采購合同。隆基綠能：與蕪湖經(jīng)開區(qū)簽訂蕪湖（二期）年產(chǎn)15GW單晶組件投資協(xié)議，預(yù)計(jì)投資30億元。大全能源：包頭二期年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目將于近期正式啟動。陽光電源：發(fā)布澄清公告，公司沒有大幅下調(diào)戶儲預(yù)期，大幅下調(diào)系錯(cuò)誤解讀及過度解讀。天順風(fēng)能：以30億元收購江蘇長風(fēng)海洋裝備制造有限公司100%股權(quán)，本次收購?fù)瓿珊蠼K長風(fēng)將與公司射陽產(chǎn)能進(jìn)一步整合，形成年產(chǎn)60萬噸的海上風(fēng)電單管樁工廠。日月股份：非公開發(fā)行5799萬股，募集資金總額8.01億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動；價(jià)格競爭超預(yù)期；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響超預(yù)期。