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■ “新十條”落地，防疫政策迎來(lái)全面優(yōu)化
　　■政治局會(huì)議要求2023年經(jīng)濟(jì)工作“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)”
　　■美國(guó)11月PPI增速高于市場(chǎng)預(yù)期
　　新看點(diǎn)：1）政治局會(huì)議：12月6日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究2023年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，要求做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)”工作。會(huì)議指出，明年要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)各類(lèi)政策協(xié)調(diào)配合，優(yōu)化疫情防控措施，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力；要提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。會(huì)議未提及“堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零”以及“堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位”。2）中國(guó)疫情防控政策：12月7日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知》（“新十條”）。具體措施包括：1）科學(xué)精準(zhǔn)劃分風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域；2）進(jìn)一步優(yōu)化核酸檢測(cè)；不按行政區(qū)域開(kāi)展全員核酸檢測(cè)；可開(kāi)展抗原檢測(cè)；除部分特殊場(chǎng)所外，不要求提供核酸檢測(cè)陰性證明，不查驗(yàn)健康碼；不再對(duì)跨地區(qū)流動(dòng)人員查驗(yàn)核酸檢測(cè)陰性證明和健康碼，不再開(kāi)展落地檢；3）優(yōu)化調(diào)整隔離方式；具備居家隔離條件的無(wú)癥狀感染者和輕型病例一般采取居家隔離，也可自愿選擇集中隔離收治；4）落實(shí)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)“快封快解”；5）保障群眾基本購(gòu)藥需求；6）加快推進(jìn)老年人新冠病毒疫苗接種；提高60-79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率；7）加強(qiáng)重點(diǎn)人群健康情況摸底及分類(lèi)管理；8）保障社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本醫(yī)療服務(wù)；9）強(qiáng)化涉疫安全保障；嚴(yán)禁以各種方式封堵消防通道、單元門(mén)、小區(qū)門(mén)；10）進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)校疫情防控工作。
　　宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：中國(guó)：1）11月出口（以美元計(jì)）同比下跌8.7%，不及預(yù)期（10月：下跌0.3%）；進(jìn)口（以美元計(jì)）同比下跌10.6%，不及預(yù)期（10月：下跌0.7%）；貿(mào)易順差錄得698.4億美元，低于預(yù)期（10月：851.5億美元）。2）11月CPI同比增長(zhǎng)1.6%，符合預(yù)期（10月：增長(zhǎng)2.1%）；PPI同比下跌1.3%，跌幅小于預(yù)期（10月：下跌1.3%）。美國(guó)：1）10月工廠訂單/扣除運(yùn)輸類(lèi)工廠訂單環(huán)比上升1.0%/0.8%，超出預(yù)期（9月：環(huán)比上升0.3%/下跌0.2%）。2）11月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI終值為46.2，略微超出預(yù)期（11月初值：46.1；10月終值：47.8）。3）11月ISM服務(wù)業(yè)PMI為56.5，超出預(yù)期（10月：54.4）。4）11月PPI/核心PPI環(huán)比上升0.3%/0.4%，高于預(yù)期（10月：環(huán)比上升0.3%/0.1%）；PPI/核心PPI同比上升7.4%/6.2%，同樣高于預(yù)期（10月：同比上漲8.1%/6.8%）。5）12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為59.1，高于預(yù)期（11月終值：56.8）；12月密歇根大學(xué)1年/5年通脹預(yù)期初值分別為4.6%/3.0%，分別低于/符合預(yù)期（11月終值：4.9%/3.0%）。
　　股市概況：過(guò)去一周恒生、MSCI中國(guó)和滬深300指數(shù)分別上漲6.6%、6.8%和3.3%。MSCI中國(guó)指數(shù)：通信服務(wù)（10.4%）和可選消費(fèi)（8.3%）板塊跑贏大市，能源（0.7%）和醫(yī)療保?。?.6%）板塊則表現(xiàn)不佳。恒生/MSCI中國(guó)/滬深300指數(shù)估值分別為10.5倍/11.9倍/12.4倍前瞻市盈率（過(guò)去三年的中值：10.9倍/12.8倍/13.5倍）。在近期迎來(lái)強(qiáng)勁反彈后，中國(guó)離岸股票可能會(huì)在短期內(nèi)適度回調(diào)，并仍然對(duì)消息面高度敏感，包括新冠病毒感染人數(shù)；中美審計(jì)監(jiān)管合作的進(jìn)展；美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策和宏觀數(shù)據(jù)。主要風(fēng)險(xiǎn)：1）美聯(lián)儲(chǔ)加息和美股市場(chǎng)回調(diào)；2）宏觀數(shù)據(jù)不及預(yù)期；3）新冠疫情進(jìn)一步惡化；4）黑天鵝事件。