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上半年經(jīng)歷始料未及的宏觀政經(jīng)挑戰(zhàn)：(一)中國(guó)疫情反復(fù)；(二)俄烏軍事沖突爆發(fā)。工業(yè)生產(chǎn)及項(xiàng)目建設(shè)受到影響，全球能源價(jià)格上漲
　　近月景氣漸回亮麗：(一)中國(guó)疫情防控不斷優(yōu)化，助力工業(yè)生產(chǎn)及原料供應(yīng)推進(jìn)。環(huán)保、新能源、公用事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)也漸漸恢復(fù)；(二)俄烏沖突所導(dǎo)致的全球能源危機(jī)漸受控，西方多國(guó)采取節(jié)能減耗及儲(chǔ)氣措施。全球能源價(jià)格漸進(jìn)調(diào)整俄烏沖突提供誘因，加快全球減少依賴傳統(tǒng)能源的長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)。光伏、風(fēng)電、核電有望是未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)受惠行業(yè)
　　中國(guó)展開(kāi)了全國(guó)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼核查工作。第一批補(bǔ)貼核查合規(guī)清單近期公布，風(fēng)電及光伏項(xiàng)目的成功率分別約80%及接近一半
　　維持以碳中和主題為長(zhǎng)線投資邏輯，支持環(huán)保新能源行業(yè)發(fā)展
　　值得關(guān)注的港股標(biāo)的：中集安瑞科(3899 HK)、中廣核礦業(yè)(1164 HK)、粵豐環(huán)保(1381 HK)、信義能源(3868 HK)、新天綠色能源(956 HK)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1.企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)延誤
　　2.應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)
　　3.新能源并網(wǎng)電價(jià)大幅下跌
　　4.天然氣供應(yīng)緊張
　　5.天然氣接駁費(fèi)下降或被取消