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IC行業(yè)周期性顯著，預(yù)計(jì)IC市場(chǎng)2023 Q1觸底。2022 Q3，IC市場(chǎng)銷售額下跌了9%，假設(shè)2022 Q4和2023Q1 IC市場(chǎng)繼續(xù)下跌，將是IC市場(chǎng)第七次出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)季度下跌的情況。上次IC市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)季度下跌，出現(xiàn)在2018 Q4-2019 Q2，三個(gè)季度的跌幅分別為9%、17%、1%。考慮到集成電路行業(yè)從未出現(xiàn)過連續(xù)四個(gè)季度的下跌，預(yù)計(jì)IC市場(chǎng)2023 Q2開始反彈。由于下游手機(jī)、電腦等終端應(yīng)用領(lǐng)域需求低迷，預(yù)計(jì)明年IC市場(chǎng)全年的銷售額將下降6%。
　　關(guān)注中國(guó)大陸IC制造板塊機(jī)會(huì)。中國(guó)大陸晶圓代工行業(yè)發(fā)展迅速。市場(chǎng)份額方面，2021年，中國(guó)大陸地區(qū)占全球晶圓代工市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)11.8%。中芯國(guó)際：上調(diào)全年資本開支至66億美元。公司在三季度，宣布了中芯西青新項(xiàng)目，未來(lái)五到七年有中芯深圳、中芯京城、中芯東方、中芯西青總共約34萬(wàn)片12英寸新產(chǎn)線的建設(shè)項(xiàng)目。今年全年資本支出計(jì)劃從50億美元上調(diào)為66億美元。華虹半導(dǎo)體：科創(chuàng)板上市進(jìn)展順利。近日，公司科創(chuàng)板IPO申報(bào)獲受理。公司擬發(fā)行股份不超過4.3億股，募集資金180億元人民幣。其中，120億元用于華虹制造（無(wú)錫）項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)一條投產(chǎn)后月產(chǎn)能達(dá)到8.3萬(wàn)片的12英寸特色工藝生產(chǎn)線。
　　電子板塊行情弱于大盤
　　11月28日至12月2日，上證上漲1.76%，電子板塊上漲0.93%，跑輸大盤0.83個(gè)百分點(diǎn)。年初至今，上證指數(shù)下跌13.29%，中信電子板塊下跌32.50%，跑輸大盤19.21個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子各細(xì)分行業(yè)漲幅
　　11月28日至12月2日，電子各細(xì)分行業(yè)板塊除半導(dǎo)體材料和面板均有上漲。其中，漲幅前五的細(xì)分行業(yè)板塊為安防、顯示零組、被動(dòng)元件、消費(fèi)電子設(shè)備、LED，分別上漲了3.16%、2.70%、2.24%、2.10%、1.98%。年初至今，電子細(xì)分行業(yè)均為負(fù)收益。
　　個(gè)股漲跌幅：A股
　　11月28日至12月2日，電子行業(yè)漲幅前五的公司分別為芯碁微裝、英飛拓、銅峰電子、方邦股份、光峰科技，分別上漲了19.98%、16.50%、15.42%、14.15%和13.77%。
　　投資建議
　　推薦關(guān)注華虹半導(dǎo)體、中芯國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。