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行情回顧及估值：申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊本周（12/12--12/16）累計(jì)下跌1.57%，跑輸滬深300指數(shù)0.47個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第13名；申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊12月累計(jì)下跌0.08%，跑輸滬深300指數(shù)2.71個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第18名；申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊今年累計(jì)下跌24.31%，跑輸滬深300指數(shù)4.35個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第28名。估值方面，截至12月16日，SW計(jì)算機(jī)板塊PETTM為49.64倍，處于近5年28.75%分位、近10年28.82%分位。
　　產(chǎn)業(yè)新聞：1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月15日至16日在北京舉行。會(huì)議要求，產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施方式，狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，著力補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，在落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)過(guò)程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。推動(dòng)“科技－產(chǎn)業(yè)－金融”良性循環(huán)?？萍颊咭劢棺粤⒆詮?qiáng)。要有力統(tǒng)籌教育、科技、人才工作。布局實(shí)施一批國(guó)家重大科技項(xiàng)目，完善新型舉國(guó)體制，發(fā)揮好政府在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)中的組織作用，突出企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位。提高人才自主培養(yǎng)質(zhì)量和能力，加快引進(jìn)高端人才。2、IDC發(fā)布報(bào)告顯示，2022上半年中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)規(guī)模為15.5億美元，同比增長(zhǎng)30.4%。其中，公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模9.5億美元，同比增長(zhǎng)42.0%；本地部署關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模6.0億美元，同比增長(zhǎng)15.6%。IDC預(yù)測(cè)，到2026年中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到90.7億美元，2021-2026的5年市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.8%。3、自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片公司黑芝麻智能日前宣布獲得東風(fēng)乘用車(chē)公司兩款車(chē)型的項(xiàng)目定點(diǎn)，同時(shí)，東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)旗下東風(fēng)資產(chǎn)管理有限公司對(duì)黑芝麻智能進(jìn)行了戰(zhàn)略投資。4、Canalys最新報(bào)告顯示，2022年第三季度，中國(guó)大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到78億美元，占全球云支出的12%。
　　周觀點(diǎn)：展望明年，隨著“安全”、“科技自立自強(qiáng)”戰(zhàn)略地位進(jìn)一步提升，信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域有望成為行業(yè)發(fā)展的重要主線(xiàn)，信創(chuàng)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局好、市場(chǎng)空間大的環(huán)節(jié)，比如應(yīng)用軟件/CPU/OS等領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)安全需求釋放可期，關(guān)注利潤(rùn)拐點(diǎn)。此外，看好在財(cái)政貼息等政策組合拳推動(dòng)下，醫(yī)療及教育信息化需求集中釋放，推動(dòng)板塊業(yè)績(jī)拐點(diǎn)到來(lái)；汽車(chē)智能化方面，看好高階自動(dòng)駕駛滲透率提升對(duì)車(chē)載攝像頭、激光雷達(dá)等智能傳感器的拉動(dòng)作用。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；疫情反復(fù)；下游需求釋放不及預(yù)期；行業(yè)政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。