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事件：為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，完善鋁加工業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局，公司全資孫公司安徽中基電池箔科技有限公司擬使用自有資金投資設(shè)立全資子公司安徽美信鋁業(yè)有限公司，專門從事電池鋁箔業(yè)務(wù)。
　　公司快速突破電池廠驗(yàn)證，并與寧德時(shí)代簽訂32萬(wàn)噸電池鋁箔“保供協(xié)議”。業(yè)內(nèi)僅有5家鋁箔廠可直供寧德，公司作為高端包裝鋁箔龍頭，2018年即開始前瞻布局電池鋁箔擴(kuò)產(chǎn)，在高端進(jìn)口設(shè)備以及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)上有同業(yè)難以復(fù)制的優(yōu)勢(shì)，目前一期4萬(wàn)噸電池箔已爬坡至滿產(chǎn)，后續(xù)有二期3.2萬(wàn)噸和定增10萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今明兩年市占率快速提升；
　　儲(chǔ)能推動(dòng)涂炭鋁箔需求快速增長(zhǎng)，單噸凈利有望翻倍。涂炭鋁箔廣泛應(yīng)用于磷酸鐵鋰和三元電池，可改善正極活性物質(zhì)和箔材接觸界面。具有提高電池能量密度、抑制電池極化、降低電池內(nèi)阻、增加電池循環(huán)壽命、改善電池材料加工性能等優(yōu)勢(shì)。公司依托電池箔光箔優(yōu)勢(shì)，通過收購(gòu)深圳宇鏘進(jìn)入涂碳鋁箔，并投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源涂碳箔項(xiàng)目，預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目明年建設(shè)完成；
　　PET銅箔：研發(fā)先鋒，量產(chǎn)第一梯隊(duì)，2021年四季度即進(jìn)入C樣環(huán)節(jié)。以膜基材雙面銅層結(jié)構(gòu)取代現(xiàn)行電池銅箔，可以達(dá)到減重、提高單位儲(chǔ)電量以及提高電池安全性的目的。公司依托高阻隔膜業(yè)務(wù)，在蒸鍍和磁控濺射工序的技術(shù)水平領(lǐng)先行業(yè)，生產(chǎn)的PET銅箔小卷樣在2021Q4即通過客戶認(rèn)證，現(xiàn)處于配合下游需求，突破量產(chǎn)階段；
　　高阻隔膜：探路光伏背板，已形成收入貢獻(xiàn)。公司擁有國(guó)內(nèi)目前唯一一臺(tái)民用進(jìn)口蒸鍍?cè)O(shè)備，獨(dú)家聯(lián)手下游客戶對(duì)高端封裝領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)突破，重點(diǎn)拓展光伏背板用的高阻隔膜及節(jié)能膜、車衣膜等細(xì)分市場(chǎng)，積極培育具有較高發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品及細(xì)分市場(chǎng)；
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2022-2024年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.21、3.56、4.24億元，對(duì)應(yīng)市盈率37.7、23.4、19.6倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車需求不及預(yù)期、加工費(fèi)下行、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)等。