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招商證券-萬(wàn)順新材(300057)成立安徽美信,進(jìn)一步完善鋁加工布局-221226
上傳日期:
2022/12/27
大?。?/td>
562KB
格式:
pdf 共4頁(yè)
來源:
招商證券
評(píng)級(jí):
強(qiáng)烈推薦
作者:
劉文平
,
趙中平
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件:為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,完善鋁加工業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局,公司全資孫公司安徽中基電池箔科技有限公司擬使用自有資金投資設(shè)立全資子公司安徽美信鋁業(yè)有限公司,專門從事電池鋁箔業(yè)務(wù)。
公司快速突破電池廠驗(yàn)證,并與寧德時(shí)代簽訂32萬(wàn)噸電池鋁箔“保供協(xié)議”。業(yè)內(nèi)僅有5家鋁箔廠可直供寧德,公司作為高端包裝鋁箔龍頭,2018年即開始前瞻布局電池鋁箔擴(kuò)產(chǎn),在高端進(jìn)口設(shè)備以及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)上有同業(yè)難以復(fù)制的優(yōu)勢(shì),目前一期4萬(wàn)噸電池箔已爬坡至滿產(chǎn),后續(xù)有二期3.2萬(wàn)噸和定增10萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)今明兩年市占率快速提升;
儲(chǔ)能推動(dòng)涂炭鋁箔需求快速增長(zhǎng),單噸凈利有望翻倍。涂炭鋁箔廣泛應(yīng)用于磷酸鐵鋰和三元電池,可改善正極活性物質(zhì)和箔材接觸界面。具有提高電池能量密度、抑制電池極化、降低電池內(nèi)阻、增加電池循環(huán)壽命、改善電池材料加工性能等優(yōu)勢(shì)。公司依托電池箔光箔優(yōu)勢(shì),通過收購(gòu)深圳宇鏘進(jìn)入涂碳鋁箔,并投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源涂碳箔項(xiàng)目,預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目明年建設(shè)完成;
PET銅箔:研發(fā)先鋒,量產(chǎn)第一梯隊(duì),2021年四季度即進(jìn)入C樣環(huán)節(jié)。以膜基材雙面銅層結(jié)構(gòu)取代現(xiàn)行電池銅箔,可以達(dá)到減重、提高單位儲(chǔ)電量以及提高電池安全性的目的。公司依托高阻隔膜業(yè)務(wù),在蒸鍍和磁控濺射工序的技術(shù)水平領(lǐng)先行業(yè),生產(chǎn)的PET銅箔小卷樣在2021Q4即通過客戶認(rèn)證,現(xiàn)處于配合下游需求,突破量產(chǎn)階段;
高阻隔膜:探路光伏背板,已形成收入貢獻(xiàn)。公司擁有國(guó)內(nèi)目前唯一一臺(tái)民用進(jìn)口蒸鍍?cè)O(shè)備,獨(dú)家聯(lián)手下游客戶對(duì)高端封裝領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)突破,重點(diǎn)拓展光伏背板用的高阻隔膜及節(jié)能膜、車衣膜等細(xì)分市場(chǎng),積極培育具有較高發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品及細(xì)分市場(chǎng);
維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2022-2024年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.21、3.56、4.24億元,對(duì)應(yīng)市盈率37.7、23.4、19.6倍,維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源汽車需求不及預(yù)期、加工費(fèi)下行、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)等。
萬(wàn)順新材股票研究報(bào)告
華鑫證券-萬(wàn)順新材(300057)公司深度報(bào)告:鋁箔產(chǎn)能持續(xù)發(fā)力,電動(dòng)車儲(chǔ)能賽道助力發(fā)展-221219
國(guó)信證券-萬(wàn)順新材(300057)前三季度業(yè)績(jī)同比增速632%,持續(xù)布局電池鋁箔及坯料產(chǎn)能-221028
招商證券-萬(wàn)順新材(300057)依托主業(yè)深耕新材料,與寧德簽訂32萬(wàn)噸框架協(xié)議-221125
安信證券-萬(wàn)順新材(300057)擬為寧德時(shí)代供貨最低32萬(wàn)噸,電池鋁箔有望持續(xù)放量-221124
中泰證券-萬(wàn)順新材(300057)深度合作優(yōu)質(zhì)客戶,持續(xù)發(fā)力電池鋁箔領(lǐng)域-221124
華安證券-萬(wàn)順新材(300057)與寧德簽訂鋁箔供應(yīng)框架協(xié)議,成長(zhǎng)確定性加強(qiáng)-221123
中泰證券-萬(wàn)順新材(300057)2022Q3業(yè)績(jī)受鋁價(jià)擾動(dòng),持續(xù)發(fā)力電池鋁箔領(lǐng)域-221106
招商證券-萬(wàn)順新材(300057)電池鋁箔供不應(yīng)求延續(xù),三季報(bào)主受鋁價(jià)擾動(dòng)-221028
廣發(fā)證券-萬(wàn)順新材(300057)鋁箔加速擴(kuò)建,高阻隔膜供應(yīng)光伏板廠商-221027
安信證券-萬(wàn)順新材(300057)22Q3業(yè)績(jī)延續(xù)高增,電池鋁箔產(chǎn)能逐步釋放-221017
更多萬(wàn)順新材研究報(bào)告
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