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地產(chǎn)呵護(hù)指引持續(xù)，限購(gòu)政策出現(xiàn)松動(dòng)。本周，中央財(cái)辦對(duì)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神深入解讀時(shí)表示，要充分認(rèn)識(shí)到房地產(chǎn)行業(yè)的重要性，做好應(yīng)對(duì)工作，確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。在預(yù)期和需求方面，要著力改善預(yù)期，擴(kuò)大有效需求，支持剛性和改善性住房需求。國(guó)常會(huì)繼續(xù)要求落實(shí)支持剛性和改善型住房需求和相關(guān)16條金融政策。證監(jiān)會(huì)表示，大力支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，加大力度、加快速度抓好資本市場(chǎng)各項(xiàng)支持政策措施落地見效，助力房地產(chǎn)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型等。在中央的政策部署和指引之下，近期多個(gè)城市放松限購(gòu)，如本周南京調(diào)整購(gòu)房政策，包括買方1年內(nèi)再買房可退個(gè)稅，二套房首付比例降至四成，60歲以上成員的本市戶籍家庭可增購(gòu)1條住房，對(duì)長(zhǎng)期工作在南京但社?；騻€(gè)稅繳納在外地的居民，提供半年及以上居住證明可在寧購(gòu)買1套住房。整體來看，地產(chǎn)呵護(hù)政策仍在積極發(fā)揮指引作用，需求端政策逐步出臺(tái)，促進(jìn)未來房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行修復(fù)，改善市場(chǎng)運(yùn)行。
　　積極信號(hào)積累，建議做多地產(chǎn)鏈頭部企業(yè)。當(dāng)前子行業(yè)跟蹤及投資建議如下：
　　水泥：本周國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)下滑，因疫情管控放開，各地病例不斷增加，車輛運(yùn)輸以及下游施工人員均有減少，水泥需求量下滑，加之部分企業(yè)急于春節(jié)前清庫(kù)，致使水泥價(jià)格繼續(xù)走低。截至12月23日，全國(guó)P.O42.5高標(biāo)水泥平均價(jià)為438元/噸，環(huán)比下跌0.68%，庫(kù)容比為73.1%，環(huán)比增加0.8pct。推薦海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、萬年青、塔牌集團(tuán)、冀東水泥、天山股份；
　　玻璃：本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃價(jià)格基本走穩(wěn)，成交環(huán)比轉(zhuǎn)弱；企業(yè)庫(kù)存環(huán)比繼續(xù)下降，多數(shù)維持降庫(kù)。光伏玻璃市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，局部庫(kù)存緩增，為控制庫(kù)存增速，部分廠家讓利吸單，成交重心有所松動(dòng)。根據(jù)卓創(chuàng)資訊，本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃主流均價(jià)1624.16元/噸，環(huán)比上漲0.5%，重點(diǎn)省份生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存4326萬重箱，環(huán)比下降3.4%；3.2mm光伏玻璃原片主流價(jià)格18元/平米，環(huán)比無變化；3.2mm鍍膜主流價(jià)格為27.53元/平米，環(huán)比無變化，庫(kù)存天數(shù)18.26天，環(huán)比增加2.84%。短期建議關(guān)注浮法玻璃需求釋放情況；中長(zhǎng)期玻璃行業(yè)科技升級(jí)依舊是看點(diǎn)，推薦旗濱集團(tuán)、南玻A。
　　其他建材：①本周粗紗市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)一般，近期中下游提貨積極性轉(zhuǎn)淡，前提一定量備貨下，短期再次提貨意向較低，部分廠報(bào)價(jià)稍有回落，短期各廠大概率穩(wěn)價(jià)觀望為主；電子紗價(jià)格漲后趨穩(wěn)，短期池窯廠調(diào)價(jià)趨于謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)短期或延續(xù)偏穩(wěn)走勢(shì)。中長(zhǎng)期來看，在雙碳目標(biāo)背景以及大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，細(xì)分市場(chǎng)風(fēng)電、汽車、電子等領(lǐng)域需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，玻纖有望迎來更大市場(chǎng)空間，推薦中國(guó)巨石，中材科技；②其他建材：地產(chǎn)托底政策仍在持續(xù)加碼，最差時(shí)候已經(jīng)過去，積極做多地產(chǎn)鏈頭部企業(yè)，推薦東方雨虹、科順股份、三棵樹、堅(jiān)朗五金、偉星新材、兔寶寶、光威復(fù)材、海洋王、鋁模板行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建地產(chǎn)運(yùn)行低于預(yù)期；成本上漲超預(yù)期；疫情反復(fù)