>> 華鑫證券-金融工程基金市場和組合周報：節(jié)前一周新能源主題基領(lǐng)漲，首批北證50指數(shù)基金成立-230102
| 上傳日期： |
2023/1/3 |
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| 5906KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
呂思江,馬晨 |
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▌基金市場熱點(diǎn)
1.首批8只北證50指數(shù)基金結(jié)募成立
首批8只北證50指數(shù)基金陸續(xù)宣布結(jié)募成立，其中廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、匯添富基金和嘉實(shí)基金募資規(guī)模均近5億。北交所正式迎來指數(shù)投資的新時代，有望為市場引入長期增量資金，投資者也將共享北交所中小企業(yè)發(fā)展紅利。
2.節(jié)前一周新能源基金反彈領(lǐng)漲，推薦關(guān)注輪動能力強(qiáng)和選股能力強(qiáng)新能源基金產(chǎn)品
上周受光伏重磅政策利好和前期回調(diào)充分的影響，電新+4.84%反彈領(lǐng)漲中信一級行業(yè)，收益前五的主動股基為：匯添富優(yōu)選回報A 13.66%、同泰競爭優(yōu)勢A 13.66%、中信建投低碳成長A 13.66%、財(cái)通資管消費(fèi)精選A 12.56%、廣發(fā)鑫享A 12.52%，均重倉新能源。我們篩選出高純度新能源主題基113只，總規(guī)模2681.5億根據(jù)新能源行業(yè)內(nèi)部輪動和選股情況，精選新能源主題基金推薦關(guān)注：
輪動型產(chǎn)品中-優(yōu)選輪動能力強(qiáng)的：在2021年以前成立的輪動型產(chǎn)品中，選取輪動能力(過去2年輪動超額收益率)前5的產(chǎn)品，推薦關(guān)注中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A-周紫光、前海開源新經(jīng)濟(jì)A-崔宸龍、泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A-王鵬、東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A-唐雷、長城行業(yè)輪動A-楊宇
非子行業(yè)輪動型產(chǎn)品中-優(yōu)選選股能力強(qiáng)的：根據(jù)近2年超額Alpha均值篩選出前5產(chǎn)品推薦關(guān)注：浦銀安盛環(huán)保新能源A-楊達(dá)偉、華泰柏瑞盛世中國-牛勇、申萬菱信新能源汽車-周小波、富國新材料新能源A-徐智翔、紅土創(chuàng)新新科技-石炯
▌基金市場表現(xiàn)回顧：年前一周權(quán)益基金普漲，新能源主題基領(lǐng)漲，純債債基小幅上漲
本周基金指數(shù)漲跌幅：偏股混合型基金2.66% >普通股票型基金2.59% >轉(zhuǎn)債債基1.96% > FOF基金0.81% >另類投資基金0.72% >非純債基0.38% > QDII基金0.22% >純債債基0.09% >貨幣市場基金0.04%。
本周收益前五的主動股基為：匯添富優(yōu)選回報A 13.66%、同泰競爭優(yōu)勢A 13.66%、中信建投低碳成長A 13.66%、財(cái)通資管消費(fèi)精選A 12.56%、廣發(fā)鑫享A 12.52%，多重倉新能源。
▌基金產(chǎn)品發(fā)行情況
新成立基金：本周國內(nèi)新成立基金39只(A/C記同一只)，共募集總金額178.96億，主動基金發(fā)行熱度回落新發(fā)規(guī)模較上周下滑，債基仍為吸金主力。分類型看，被動指數(shù)型基金成立數(shù)量最多共計(jì)14只，中長期純債型基金募資規(guī)模最大93億元。
新申報基金：本周共上報基金34只，包括1只股票指數(shù)、1只FOF等。
▌公募基金倉位監(jiān)測:主動股基倉位上行，加倉計(jì)算機(jī)、食品飲料、銀行、農(nóng)林牧漁、電新
基金倉位來看，股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉位分別為86.00%/78.09%/60.28%，所處17年以來歷史百分位點(diǎn)17%/18%/73%，相比上周變動0.15%/1.08%/1.88%。
行業(yè)來看上周加倉5計(jì)算機(jī)、食品飲料、銀行、農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備及新能源，減倉前5機(jī)械、電子、化工、建材、煤炭。
▌ETF產(chǎn)品情況：本周國內(nèi)股票型ETF凈流入+64億元，寬基ETF（+54.89億）貢獻(xiàn)主要資金流，證券、酒、黃金類產(chǎn)品增幅靠前。
分結(jié)構(gòu)來看：各類寬基ETF中，中證500（+1.67億）和滬深300（+48.95億）獲資金持續(xù)加倉，上證50（-20.04億）和創(chuàng)業(yè)板（-9.31億）凈流出靠前；行業(yè)類中，醫(yī)藥（-14.53億）資金持續(xù)回流，金融地產(chǎn)（+16.03億）資金加速進(jìn)場，軍工（-2.52億）和信息技術(shù)（-2.65億）獲增持，其余變動不大;主題方面，消費(fèi)（+8.09億）和紅利（+ 4.11億）凈買入居前，光伏（-8.07億）凈流出靠前；大類資產(chǎn)方面，港股市場產(chǎn)品本周資金繼續(xù)凈流入(+6.24億)，美股類產(chǎn)品份額小幅上行（+ 1.16億），黃金類(+10.38億)獲增持。
▌風(fēng)險提示
數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。
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