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最高法嚴(yán)厲打擊種子侵權(quán)，切實(shí)維護(hù)種業(yè)創(chuàng)新主體權(quán)益。小麥價(jià)格高位企穩(wěn)。推薦種業(yè)及生物育種、種植業(yè)板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。豬價(jià)止跌企穩(wěn)，2023年景氣仍可期，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份、中糧家佳康等。建議關(guān)注白雞引種進(jìn)展，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞景氣高位，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。養(yǎng)殖后周期景氣向上，推薦普萊柯、科前生物、瑞普生物、國(guó)邦醫(yī)藥。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長(zhǎng)績(jī)優(yōu)股海大集團(tuán)、技術(shù)領(lǐng)先的健康配料解決方案提供商百龍創(chuàng)園和國(guó)內(nèi)玉米深加工龍頭中糧科技。
　　▍種業(yè)：最高法嚴(yán)厲打擊種子侵權(quán)，切實(shí)維護(hù)種業(yè)創(chuàng)新主體權(quán)益。2022年12月27日，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于為促進(jìn)消費(fèi)提供司法服務(wù)和保障的意見》，提出要切實(shí)維護(hù)種業(yè)創(chuàng)新主體合法權(quán)益，凈化種業(yè)市場(chǎng)，維護(hù)糧食安全。同日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布農(nóng)業(yè)執(zhí)法保障糧食安全十個(gè)典型案例。2021年初以來，種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度明顯升級(jí)，我們認(rèn)為，種業(yè)振興行動(dòng)進(jìn)入深入實(shí)施階段，種業(yè)監(jiān)管執(zhí)法力度空前，行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)改善，種子行業(yè)將迎升級(jí)發(fā)展，強(qiáng)化種業(yè)板塊強(qiáng)政策高質(zhì)量發(fā)展預(yù)期。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、具備優(yōu)質(zhì)品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。
　　▍生豬養(yǎng)殖：豬價(jià)止跌企穩(wěn)，2023年景氣仍可期。2022年12月24-30日生豬均價(jià)17.14元/公斤，環(huán)比+2.45%，同比+7.26%，前期豬價(jià)快速下跌使得豬價(jià)已跌破行業(yè)平均成本線，在虧損壓力下，養(yǎng)殖戶對(duì)于降價(jià)出欄有所抵觸，豬價(jià)止跌企穩(wěn)。年末集團(tuán)場(chǎng)及散戶出欄積極性一般，而隨著元旦春節(jié)到來以及各地疫情逐漸走過高峰，消費(fèi)端預(yù)計(jì)將持續(xù)邊際回暖，豬價(jià)短期內(nèi)已有企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。后續(xù)如若春節(jié)前提前出欄持續(xù)，節(jié)后供給壓力減少，豬價(jià)或淡季不淡。長(zhǎng)期來看，當(dāng)下補(bǔ)欄情緒持續(xù)降溫，本輪豬價(jià)景氣周期有望延續(xù)。上市公司2022Q3以后全面扭虧為盈，目前頭均估值仍處相對(duì)低位。當(dāng)前生豬板塊投資已進(jìn)入下半場(chǎng)，建議逢低布局，重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份、中糧家佳康等。
　　▍家禽養(yǎng)殖：關(guān)注引種進(jìn)展，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈。隨著新冠疫情逐漸平穩(wěn)，養(yǎng)殖戶肉雞出欄難度緩解，屠宰企業(yè)開工率有所回升。但當(dāng)前餐飲消費(fèi)仍處于恢復(fù)進(jìn)程中，屠宰場(chǎng)凍品庫存積壓仍較多。2022年12月24-30日中速雞均價(jià)5.49元/斤，環(huán)比下滑6.15%，同比下滑23.64%。白羽肉雞均價(jià)7.90元/公斤，環(huán)比上升8.67%，同比下滑0.88%。山東煙臺(tái)雞苗均價(jià)1.66元/羽，環(huán)比增長(zhǎng)59.62%，同比增長(zhǎng)28.68%。目前亞拉巴馬州引種是否暫停仍存爭(zhēng)議，且海外禽流感仍處于高發(fā)期，仍需持續(xù)關(guān)注政策動(dòng)態(tài)及后續(xù)禽流感疫情發(fā)展趨勢(shì)。我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)底部已過，隨著海外引種缺口擴(kuò)大以及種雞效率降低，2023年白雞板塊行情或可期。建議重點(diǎn)關(guān)注雞苗公司益生股份/民和股份，種源自主可控和一體化的圣農(nóng)發(fā)展，以及仙壇股份、禾豐股份等。黃雞景氣持續(xù)高位，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份。
　　▍種植：國(guó)際糧食生產(chǎn)不確定性增加，國(guó)內(nèi)麥價(jià)高位企穩(wěn)。美國(guó)遭超級(jí)寒潮席卷，CBOT小麥期貨價(jià)格持續(xù)上行。阿根廷罕見干旱致小麥預(yù)期減產(chǎn)超四成，玉米和大豆優(yōu)良率處于同比低位。烏克蘭玉米收獲進(jìn)度緩慢，產(chǎn)量預(yù)期大幅下降。不利極端氣候?yàn)?zāi)害、地緣政治沖突持續(xù)等事件導(dǎo)致海外多個(gè)糧食主產(chǎn)區(qū)農(nóng)作物生產(chǎn)不確定性因素增加。我們認(rèn)為，全球糧食供應(yīng)緊張局勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)，國(guó)際糧食價(jià)格不確定性增加。國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)匈忎N緩慢恢復(fù)，麥價(jià)高位企穩(wěn)，我們預(yù)計(jì)，春節(jié)前國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格將繼續(xù)保持高位企穩(wěn)運(yùn)行。建議關(guān)注糧食種植板塊，推薦主營(yíng)水稻、小麥種植的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：新冠疫情影響超預(yù)期；政策推出力度、執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不及預(yù)期；自然災(zāi)害；豬價(jià)不達(dá)預(yù)期；動(dòng)物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問題；糧食價(jià)格波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。
　　▍投資建議：最高法嚴(yán)厲打擊種子侵權(quán)，切實(shí)維護(hù)種業(yè)創(chuàng)新主體權(quán)益。小麥價(jià)格高位企穩(wěn)。推薦種業(yè)及生物育種、種植業(yè)板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。豬價(jià)止跌企穩(wěn)，2023年景氣仍可期，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份、中糧家佳康等。建議關(guān)注白雞引種進(jìn)展，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞景氣高位，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。養(yǎng)殖后周期景氣向上，推薦普萊柯、科前生物、瑞普生物、國(guó)邦醫(yī)藥。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長(zhǎng)績(jī)優(yōu)股海大集團(tuán)、技術(shù)領(lǐng)先的健康配料解決方案提供商百龍創(chuàng)園和國(guó)內(nèi)玉米深加工龍頭中糧科技。