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運(yùn)營(yíng)商5G用戶(hù)凈增量創(chuàng)新高。2022年11月，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)客戶(hù)數(shù)凈增142.7萬(wàn)戶(hù)，5G套餐客戶(hù)數(shù)凈增2,388.3萬(wàn)戶(hù)至5.95億戶(hù)，有線(xiàn)寬帶客戶(hù)數(shù)凈增226.1萬(wàn)戶(hù)至2.7億戶(hù)；中國(guó)電信11月份移動(dòng)用戶(hù)數(shù)凈增60萬(wàn)戶(hù)，5G套餐用戶(hù)凈增602萬(wàn)戶(hù)至2.63億戶(hù)，有線(xiàn)寬帶用戶(hù)數(shù)凈增92萬(wàn)戶(hù)至1.81億戶(hù)；中國(guó)聯(lián)通11月份“大聯(lián)接”用戶(hù)累計(jì)達(dá)到8.54億戶(hù)，其中5G套餐用戶(hù)新增445.1萬(wàn)戶(hù)至2.09億。三大運(yùn)營(yíng)商的5G用戶(hù)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，隨著運(yùn)營(yíng)商在農(nóng)村地區(qū)逐步推動(dòng)5G，預(yù)計(jì)5G用戶(hù)仍將保持快速增長(zhǎng)。
　　中國(guó)聯(lián)通披露5G-A時(shí)代毫米波3年總體規(guī)劃，加速產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)。中國(guó)聯(lián)通日前正式發(fā)布《中國(guó)聯(lián)通5G毫米波技術(shù)白皮書(shū)3.0》，將分“三階段”實(shí)現(xiàn)推進(jìn)毫米波網(wǎng)絡(luò)能力實(shí)現(xiàn)：第一階段是2023年，視頻率政策情況，進(jìn)行毫米波網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景化部署試驗(yàn)；第二階段是2024年，進(jìn)行R18等關(guān)鍵能力試驗(yàn)驗(yàn)證，一是攻堅(jiān)國(guó)產(chǎn)化毫米波設(shè)備、終端關(guān)鍵芯片器件，打造毫米波自主可控能力，二是增強(qiáng)毫米波靈活幀結(jié)構(gòu)、移動(dòng)性能力、智能波束管理等網(wǎng)絡(luò)能力，增強(qiáng)毫米波與通感技術(shù)的融合；第三階段是2025年，進(jìn)行毫米波創(chuàng)新應(yīng)用部署，ToC方面融合無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)能力、大數(shù)據(jù)、AI、XR業(yè)務(wù)，推進(jìn)高性能運(yùn)算終端、芯片、模組研發(fā)、XR等超高帶寬應(yīng)用發(fā)展，ToB方面加強(qiáng)專(zhuān)網(wǎng)商用場(chǎng)景構(gòu)建，推動(dòng)適合工業(yè)、安防、政務(wù)等多種專(zhuān)網(wǎng)場(chǎng)景的毫米波應(yīng)用落地。目前全球已有較多地區(qū)開(kāi)始使用毫米波進(jìn)行5G部署，但整體產(chǎn)業(yè)鏈成熟還需要時(shí)間，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的部署將極大提速?lài)?guó)內(nèi)毫米波產(chǎn)業(yè)鏈完善成熟。
　　我們給予行業(yè)“跑贏(yíng)大市”評(píng)級(jí)。推薦中國(guó)移動(dòng)(00941 HK)、中國(guó)電信(00728 HK)、中國(guó)聯(lián)通(00762 HK)和中興通訊(00763 HK)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：“東數(shù)西算”和5G落地進(jìn)程不及預(yù)期、云計(jì)算發(fā)展或不及預(yù)期。