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春寒料峭，2023年是疫情管控政策放開(kāi)后的第一年，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，外部環(huán)境動(dòng)蕩不安，給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響加深。
　　萬(wàn)物復(fù)蘇，2023年是行業(yè)基本面相較于2022年邊際改善的一年，展望2023年：
　　通用設(shè)備：制造業(yè)需求邊際改善，通用設(shè)備在補(bǔ)庫(kù)存階段中需求高企，建議重點(diǎn)關(guān)注以刀具機(jī)床為首的通用設(shè)備在2023年的板塊性機(jī)會(huì)；
　　工程機(jī)械與軌道交通：政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期下基建加碼仍是政策重要選項(xiàng)，工程機(jī)械、軌道交通迎來(lái)階段性反彈；
　　細(xì)分領(lǐng)域龍頭：機(jī)械行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的中游，細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)恢復(fù)性增長(zhǎng)，檢驗(yàn)檢測(cè)、儀器儀表、機(jī)器視覺(jué)、物流裝備、壓濾機(jī)等部分領(lǐng)域龍頭企業(yè)穩(wěn)健成長(zhǎng)，后疫情時(shí)代建議重點(diǎn)布局；
　　海上風(fēng)電與傳統(tǒng)行業(yè)改造：新興行業(yè)如海上風(fēng)電，2023年迎來(lái)裝機(jī)大年和行業(yè)確定性機(jī)會(huì)；傳統(tǒng)行業(yè)如鋼鐵水泥，綠色高效和節(jié)能減排是政策主張和行業(yè)方向，傳統(tǒng)行業(yè)改造的背景下高效節(jié)能設(shè)備需求景氣可期；
　　優(yōu)質(zhì)國(guó)企：2023年也是三年國(guó)改后第一年，我們建議重點(diǎn)關(guān)注有核心競(jìng)爭(zhēng)力且管理持續(xù)改善的優(yōu)質(zhì)國(guó)企。
　　主要標(biāo)的：
　　通用設(shè)備：工業(yè)刀具：中鎢高新（000657）、歐科億（688308）、華銳精密（688059）、新銳股份（688257）、沃爾德（688028）；機(jī)床：紐威數(shù)控（688697）、海天精工（601882）、國(guó)盛智科（688558）；減速機(jī)：國(guó)茂股份（603915）；壓鑄機(jī)：伊之密（300415）；工控：埃斯頓（002747）、禾川科技（688320）
　　細(xì)分領(lǐng)域：培育鉆：力量鉆石（301071）；TIC：華測(cè)檢測(cè)（300012）、廣電計(jì)量（002967）、國(guó)纜檢測(cè)（301289）；儀器儀表：普源精電（688337）、鼎陽(yáng)科技（688112）；工程機(jī)械：三一重工（600031）、恒立液壓（601100）；細(xì)分領(lǐng)域龍頭：諾力股份（603279）、景津裝備（603279）、銘利達(dá)（301268）、景業(yè)智能（688290）、天準(zhǔn)科技（688003）
　　傳統(tǒng)改造：微光股份（002801）、容知日新（688768）、瑞晨環(huán)保（301273）、陜鼓動(dòng)力（601369）、磁谷科技（688448）
　　軌道交通：交控科技（688015），思維列控（603508）
　　海上風(fēng)電：潤(rùn)邦股份（002483）、海力風(fēng)電（301155）
　　優(yōu)質(zhì)國(guó)企：陜鼓動(dòng)力（601369）、川儀股份（603100）、中鎢高新（000657）、秦川機(jī)床（000837）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，高端技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。