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公司發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)增公告：預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤6.65億元到7.35億元，同比+60.93%-77.87%。預(yù)計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤6.25億元到6.95億元，同比+62.02%-80.17%。
　　新能源客戶項目訂單持續(xù)放量，營收規(guī)模大幅增長：2022年新能源汽車銷量同比高速增長，1-11月新能源汽車實現(xiàn)銷量606.7萬輛，同比+100.6%。下游銷量同比高增長帶動零部件企業(yè)營收規(guī)模提升。公司前期開拓的新能源領(lǐng)域客戶項目訂單持續(xù)放量，營收規(guī)模大幅增長；此外公司在產(chǎn)能不斷釋放過程中注重精益管理和效率提升；同時原材料價格和匯率等外圍因素也對全年業(yè)績產(chǎn)生了正向影響。
　　客戶結(jié)構(gòu)多元化，不斷拓展新能源頭部企業(yè)定點：公司不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，降低收入倚重于主要客戶的風(fēng)險。公司現(xiàn)有客戶體系中，除了北美大客戶外，Rivian、Lucid、Polaris、比亞迪、長城汽車、蔚小理、零跑等車企以及采埃孚、法雷奧、寧德時代、賽科利、億緯鋰能等一級零部件供應(yīng)商均為公司重要客戶。
　　盈利預(yù)測與投資評級：我們調(diào)高2022-2024年的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2022-2024年實現(xiàn)歸母凈利潤7.02/9.22/11.97億元。對應(yīng)PE分別為33.69/25.64/19.75倍，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險提示：新能源汽車銷量同比增速不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。