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基本金屬：金融部門支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展，繼續(xù)看好基本金屬需求的邊際改善。據(jù)Wind，1月9日至1月13日，LME銅、鋁、鉛、鋅、錫價(jià)環(huán)比變化為7.32%、12.24%、0.79%、9.25%、12.94%。美國(guó)12月CPI同比上漲6.5%，創(chuàng)2021年10月以來(lái)最小增幅。央行、銀保監(jiān)會(huì)明確要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃。建議關(guān)注：云鋁股份、神火股份、天山鋁業(yè)、紫金礦業(yè)（A、H）、洛陽(yáng)鉬業(yè)（A、H）、西部礦業(yè)。
　　鋼鐵：需求回落，鋼價(jià)上漲，盈利面修復(fù)。據(jù)Wind，1月9日至1月13日，普鋼、鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格環(huán)比變化為0.89%、2.70%、-3.57%、持平，鋼廠盈利率上升3.03 PCT至22.94%。預(yù)計(jì)鋼材供需環(huán)比小幅改善，成本壓力環(huán)比減輕，鋼價(jià)強(qiáng)于成本，噸鋼毛利環(huán)比有望改善，推動(dòng)板塊估值修復(fù)。建議關(guān)注：寶鋼股份、久立特材。
　　貴金屬：金價(jià)震蕩上行趨勢(shì)不改。據(jù)Wind，1月9日至1月13日，COMEX黃金上漲2.81%至1923美元/盎司，美元指數(shù)下跌1.68%至102.17。據(jù)美國(guó)勞工部，美國(guó)12月核心CPI為5.7%，前值為6%，預(yù)期為5.7%；本周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)20.5萬(wàn)人，前值為20.4萬(wàn)人，預(yù)期為21.5萬(wàn)人。短期金價(jià)震蕩為主，23年金價(jià)上行趨勢(shì)不改。建議關(guān)注：興業(yè)礦業(yè)、招金礦業(yè)（H）、銀泰黃金、赤峰黃金、湖南黃金、中金黃金。
　　能源金屬：鋰價(jià)有望繼續(xù)高位運(yùn)行。據(jù)Wind，1月9日至1月13日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌3.59%至48.35萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰價(jià)格下跌4.30%至48.95萬(wàn)元/噸。上游鋰資源產(chǎn)能逐步釋放，下游新能源企業(yè)排產(chǎn)好轉(zhuǎn)。供需兩旺，鋰價(jià)有望繼續(xù)高位運(yùn)行。建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)（A、H）、天齊鋰業(yè)（A、H）、華友鈷業(yè)、融捷股份、永興材料。
　　小金屬：稀土、鉬價(jià)格有望繼續(xù)上漲。據(jù)Wind，1月9日至1月13日，輕稀土氧化鐠釹價(jià)格上漲0.14%至72.20萬(wàn)元/噸，鎢精礦價(jià)格不變?yōu)?1.65萬(wàn)元/噸，鉬精礦價(jià)格上漲2.96%至4520.00元/噸度。建議關(guān)注：金鉬股份、北方稀土、廈門鎢業(yè)。
　　金屬材料：航空材料與通訊材料是長(zhǎng)周期機(jī)會(huì)。中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期階段，產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化有望促進(jìn)國(guó)產(chǎn)材料需求增長(zhǎng)。目前鈦材、高溫合金等軍工材料均受益于航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，景氣度高。建議關(guān)注：寶鈦股份、西部超導(dǎo)、博遷新材、金博股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期；金屬下游需求不及預(yù)期；相關(guān)礦山供應(yīng)增速超預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期；軍工等下游需求不及預(yù)期；鐵礦石、焦煤焦炭產(chǎn)量不及預(yù)期；粗鋼減產(chǎn)情況不及預(yù)期。