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行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跟蹤：1月9日~1月13日，SW化工板塊上漲3.54%，落后上證綜合指數(shù)1.10個(gè)百分點(diǎn)；化工子行業(yè)上漲較多，表現(xiàn)較好的有炭黑、涂料油漆油墨制造、氮肥、其他化學(xué)制品等板塊，表現(xiàn)較差的有其他纖維、滌綸、日用化學(xué)產(chǎn)品、其他塑料制品、輪胎、紡織化學(xué)用品等板塊。
　　化工品價(jià)格上漲較多：在我們跟蹤的336個(gè)產(chǎn)品中,上漲、持平、下跌的產(chǎn)品數(shù)量分別為90種、171種、76種,占比分別為27%、51%和23%。化工品價(jià)格上漲較多。價(jià)格漲幅前五：液氯、防老劑4020、丙烷(CFR)、丁烷(CFR)、新加坡石腦油FOB。價(jià)格跌幅前五：硫酸亞鐵、煤焦油、二甲基環(huán)硅氧烷DMC、硝酸、POE（電纜8200）。
　　工信部等發(fā)文推動(dòng)非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展。2023年1月9日，工信部等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案的通知》，明確提出：到2025年，非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質(zhì)原料利用和應(yīng)用技術(shù)基本成熟，部分非糧生物基產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)，高質(zhì)量、可持續(xù)的供給和消費(fèi)體系初步建立。我國(guó)生物基材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，重點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)用漸廣，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，非糧生物基材料要以大宗農(nóng)作物秸稈及剩余物等非糧生物質(zhì)為原料來(lái)生產(chǎn)，防范化解“與民爭(zhēng)糧”“與畜爭(zhēng)飼”等矛盾，更好推動(dòng)生物基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用拓展和市場(chǎng)滲透等環(huán)節(jié)。建議關(guān)注華恒生物、凱賽生物等快速發(fā)展的合成生物學(xué)標(biāo)的。
　　建議關(guān)注：新賽道方向：（1）生物基材料：合成生物學(xué)（華恒生物等）；（2）新能源材料：儲(chǔ)能（川恒股份、振華股份等）、光伏（海利得等）、鋰電（泰和新材等）、風(fēng)電（中復(fù)神鷹、濮陽(yáng)惠成等）；（3）進(jìn)口替代：半導(dǎo)體材料（格林達(dá)、華特氣體等），添加劑（瑞豐新材等）。新周期方向：（1）資本開(kāi)支周期：龍頭（萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、合盛硅業(yè)（有色組聯(lián)合覆蓋）、寶豐能源（煤炭組聯(lián)合覆蓋）、遠(yuǎn)興能源、衛(wèi)星化學(xué)、榮盛石化、恒力石化、東方盛虹等）、農(nóng)藥（揚(yáng)農(nóng)化工、潤(rùn)豐股份、廣信股份、海利爾、百傲化學(xué)、貝斯美等）；（2）供給改善：氟化工（巨化股份、永和股份等）、磷化工（云天化、興發(fā)集團(tuán)等）；（3）需求復(fù)蘇：輪胎（賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎等）；化纖（聚合順、華峰化學(xué)、桐昆股份、新鳳鳴等）；地產(chǎn)（聚氨酯、鈦白粉、純堿、PVC等）；電子材料（萬(wàn)潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀層面：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，相關(guān)化工品的需求萎縮；行業(yè)層面：大宗原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等；公司層面：公司盈利不及預(yù)期等。