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:投資要點：
　　春運鐵路客流量恢復(fù)至19年的83%，全國春運客流總量超2億人次。據(jù)新華網(wǎng)，春節(jié)期間（1月21日至27日），全國鐵路發(fā)送旅客5017.4萬人次，日均發(fā)送716.8萬人次，同比增長57.0%，恢復(fù)至2019年的83.1%。據(jù)新華網(wǎng)援引國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制春運工作專班數(shù)據(jù)，春節(jié)期間，全國春運客流總量達2.26億人次。
　　春節(jié)假期消費穩(wěn)健增長，旅游、電影、商圈等線下場景強勢復(fù)蘇。據(jù)國家稅務(wù)總局27日發(fā)布的增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)假期，全國消費相關(guān)行業(yè)銷售收入與上年春節(jié)假期相比增長12.2%，與2019年春節(jié)假期相比年均增長12.4%。旅游：經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，今年春節(jié)假期全國國內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%，恢復(fù)至2019年同期的88.6%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長30%，恢復(fù)至2019年同期的73.1%。電影：據(jù)國家電影局官網(wǎng)及新華網(wǎng)，2023年春節(jié)檔（1月21日至1月27日）電影票房達67.58億元，同比增長11.89%，位居影史春節(jié)檔票房第二，國產(chǎn)影片票房占比為99.22%；觀影人次為1.29億，同比增長13.16%。商圈：據(jù)萬達集團官方公眾號，今年春節(jié)期間（除夕至初六）全國480座萬達廣場客流1.6億人次，銷售收入126.8億元，其中可比萬達廣場同比2019年客流增長15%，銷售額增長29%。據(jù)北京市商務(wù)局官網(wǎng)，春節(jié)假日期間，市商務(wù)局重點監(jiān)測的百貨、超市、專業(yè)專賣店、餐飲和電商等企業(yè)實現(xiàn)銷售額50.9億元，恢復(fù)至去年同期的98%，較2019年增長13.2%；全市60個重點商圈客流量2531.1萬人次，恢復(fù)至去年同期的89%。
　　12月社零降幅環(huán)比收窄，網(wǎng)上穿類商品零售額全年同增3.5%。2022年12月，社會消費品零售總額同比下降1.8%（11月同比下降5.9%），全年同比下降0.2%。按消費類型分，商品零售12月同比下降0.1%，全年同比增長0.5%，餐飲收入12月同比下降14.1%，全年同比下降6.3%。全年實物商品網(wǎng)上零售額同比增長6.2%，占社零比重達27.2%，其中穿類同比增長3.5%。服裝、鞋帽、針紡織品類12月零售額1321億元，同比下滑12.5%（11月同比下滑15.6%），全年零售額13003億元，同比下滑6.5%。
　　12月服裝出口降幅環(huán)比收窄，全年紡織品服裝出口同增2.5%。2022年12月我國出口紡織品服裝約253億美元，同比下降16.3%（11月下降14.9%），其中出口紡織紗線、織物及制品110億美元，同比下降23.0%（11月下降14.9%），出口服裝及衣著附件143億美元，同比下降10.3%（11月下降14.9%）。2022年全年我國紡織品服裝累計出口3236億美元，同比增長2.5%，紡織品出口1481億美元，同比增長2.0%，服裝及其附件出口1754億美元，同比增長2.9%。
　　投資建議。品牌服飾：國產(chǎn)運動品牌業(yè)績強韌，流水增速優(yōu)于國際品牌，服飾品牌線下業(yè)務(wù)占比高，疫后客流復(fù)蘇利好業(yè)績修復(fù)，看好國產(chǎn)運動品牌市占率提升及服飾品牌邊際變化，建議關(guān)注李寧、安踏體育、特步國際、波司登、比音勒芬、新秀麗、歌力思。優(yōu)質(zhì)制造：海外頭部品牌庫存清理拐點逐步清晰，訂單能見度或?qū)⒅鸩矫骼剩春镁邆湟?guī)模優(yōu)勢和品牌訂單份額提升潛力的優(yōu)質(zhì)制造企業(yè)，建議關(guān)注華利集團、申洲國際、盛泰集團。
　　風(fēng)險提示。疫情反復(fù)，消費者喜好改變，行業(yè)競爭加劇，零售環(huán)境疲軟。