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事件：公司公告2023年1月產(chǎn)銷快報。
　　1月銷量同比高增，純電插混齊增長。1月，公司新能源汽車銷量15.1萬輛，同比+62.4%，環(huán)比-35.7%。乘用車方面：純電銷量7.1萬輛，同比+53.8%，環(huán)比-36.3%；插混銷量7.9萬輛，同比+69.4%，環(huán)比-35.7%；商用車銷量1177輛，同比+386.4%，環(huán)比+96.5%。
　　比亞迪品牌筑牢根基，騰勢月銷穩(wěn)步爬坡。1月，公司比亞迪品牌（王朝以及海洋）銷量14.4萬輛，同比+51%，環(huán)比-37.1%，筑牢銷量根基；公司騰勢品牌銷量6439輛，環(huán)比+7.3%，豪華品牌月銷穩(wěn)步爬坡，助力公司品牌向上。
　　出口表現(xiàn)亮眼，未來增量可期。1月，公司海外銷售新能源乘用車合計1.0萬輛，公司出口銷量已連續(xù)三個月破萬，表現(xiàn)亮眼。1月，500臺以及800臺BYDATTO 3分別發(fā)往馬來西亞以及泰國；304臺比亞迪電動重卡Q1R發(fā)運印度；海豹亮相2023年印度新德里車展。海外出口有望持續(xù)為公司貢獻銷售增量。
　　盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2022-2024年歸母凈利潤分別為164.56/283.59/419.44億元，同比+440.4%/72.3%/47.9%，對應(yīng)PE分別為53.8/31.2/21.1倍。維持“買入”評級。
　　風(fēng)險提示：行業(yè)終端銷量不及預(yù)期，公司研發(fā)或新車發(fā)布進展不及預(yù)期、上游原材料價格上漲導(dǎo)致公司利潤承壓。