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公司公告：蔚來1月共交付新車8506輛，同環(huán)比分別-11.87%/-46.22%。截至2023年1月31日，蔚來新車已累計(jì)交付298,062臺(tái)。
　　交付數(shù)據(jù)符合我們預(yù)期，二代平臺(tái)車型貢獻(xiàn)核心占比。受國補(bǔ)退出、特斯拉降價(jià)、春節(jié)假期等多重因素影響，蔚來本月交付數(shù)據(jù)有所下滑，但整體交付水平符合我們預(yù)期。1）細(xì)分車型來看，SUV車型1月交付量為2,190輛，同環(huán)比分別為-77.31%/-67.99%；轎車1月交付量為8,973輛，環(huán)比-29.61%。2）二代平臺(tái)車型占比維持高位。第二代技術(shù)平臺(tái)ET7、ES7和ET5三款車型交付量占當(dāng)月總交付數(shù)的85.6%，交付量占比較12月增加2.6pct，一、二代平臺(tái)車型市場(chǎng)切換持續(xù)驗(yàn)證。3）銷售&補(bǔ)能體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。銷售網(wǎng)絡(luò)方面，1月新增2家蔚來中心+3家蔚來空間+6家蔚來服務(wù)中心+2家蔚來交付中心，全國累計(jì)布局99家蔚來中心+299家蔚來空間+252家蔚來服務(wù)中心+50家蔚來交付中心。補(bǔ)能體系方面，1月新增8座換電站（其中2座為高速公路換電站）+18座超充站+20座目的地充電站，接入863根第三方充電樁，全國累計(jì)布局1,313座換電站（其中348座為高速公路換電站）+1,241座超充站+1,078座目的地充電站。銷售網(wǎng)絡(luò)和補(bǔ)能體系建設(shè)開啟布局新程，助力蔚來銷量表現(xiàn)。
　　2023年蔚來產(chǎn)品周期強(qiáng)勢(shì)，銷量有望持續(xù)突破。蔚來2023年將發(fā)布兩款全新車型（EC7將于5月開啟交付）+ES8/ES6/EC6車型換代，共計(jì)八款NT2平臺(tái)新車在售，新品周期強(qiáng)勢(shì)。蔚來在核心技術(shù)方面全面布局，同時(shí)利用圈層營銷構(gòu)筑壁壘，持續(xù)推進(jìn)換電網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)提高補(bǔ)能體驗(yàn)。我們預(yù)計(jì)將迎來進(jìn)一步銷量放量。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們維持公司2022-2024年業(yè)績預(yù)測(cè)，營收分別為506.96/983.36/1544.04億元，歸屬于普通股股東凈利潤為-118.40/-79.28/2.53億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：芯片/電池等供應(yīng)鏈不穩(wěn)定；軟件OTA升級(jí)政策加嚴(yán)等