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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　新能源設(shè)備需求持續(xù)高增，仍然重點(diǎn)方向；通用自動(dòng)化、工程機(jī)械受益內(nèi)需改善，有望23年復(fù)蘇；關(guān)注景氣度提升的核電設(shè)備、船舶、一體化壓鑄、機(jī)器人等。
　　摘要：
　　機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：（1）新能源設(shè)備板塊維持高增長(zhǎng)，推薦風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、PET銅箔設(shè)備；（2）通用自動(dòng)化、工程機(jī)械數(shù)據(jù)改善+政策利好，看好機(jī)床刀具、工業(yè)閥門、注塑機(jī)壓鑄機(jī)、機(jī)器人等。
　　機(jī)器人“：機(jī)器代人”整體自動(dòng)化需求崛起，市場(chǎng)受利好政策因素驅(qū)動(dòng)?！丁皺C(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》聚焦機(jī)器人應(yīng)用成果的轉(zhuǎn)化推廣，目標(biāo)為25年制造業(yè)機(jī)器人密度和廣度實(shí)現(xiàn)顯著提升?！皺C(jī)器代人”等為代表的整體自動(dòng)化需求崛起，重點(diǎn)領(lǐng)域自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商亦有望受益。推薦標(biāo)的：綠的諧波、國(guó)茂股份、禾川科技；受益標(biāo)的埃斯頓、博實(shí)股份、億嘉和、景業(yè)智能、匯川技術(shù)、拓斯達(dá)、新時(shí)達(dá)、雷賽智能、信捷電氣、鳴志電器、雙環(huán)傳動(dòng)、秦川機(jī)床。
　　通用自動(dòng)化：12月企業(yè)信貸端加速延續(xù)，帶動(dòng)資本開支回暖。12月單月企業(yè)中長(zhǎng)期貸款12110億元/同比+256.9%，創(chuàng)歷史同期新高。面向制造端多項(xiàng)政策落地，高端制造業(yè)會(huì)具備降息減稅等政策紅利。企業(yè)技術(shù)升級(jí)且國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，核心零部件及關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域需求復(fù)蘇。推薦標(biāo)的：紐威數(shù)控、科德數(shù)控、海天精工、拓斯達(dá)、歐科億、華銳精密、中鎢高新、伊之密、紐威股份、禾川科技等。
　　風(fēng)電設(shè)備：海纜降價(jià)系虛假傳言，預(yù)計(jì)2023年風(fēng)電裝機(jī)量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)傳言青州標(biāo)段降價(jià)為假傳言，預(yù)計(jì)青州標(biāo)段降價(jià)情況仍未確定，目前海纜招標(biāo)價(jià)依舊堅(jiān)挺，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)秀。受益于國(guó)家風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目增長(zhǎng)，所需原材料價(jià)格下降，風(fēng)電零部件企業(yè)受利好驅(qū)動(dòng)，有望量?jī)r(jià)提升，22年風(fēng)電裝機(jī)約3.7億kw。推薦標(biāo)的長(zhǎng)盛軸承、五洲新春、新強(qiáng)聯(lián)、恒潤(rùn)股份、力星股份、華伍股份等；受益標(biāo)的東方電纜、起帆電纜、大金重工、天順風(fēng)能、日月股份、中際聯(lián)合等。
　　光伏設(shè)備：原料價(jià)格波動(dòng)，關(guān)注技術(shù)變革。近日HZB公布鈣鈦礦/晶硅疊層電池效率突破32.5%，全鈣鈦礦電池極限理論效率達(dá)31%。鈣鈦礦頭部廠家產(chǎn)線建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，23年有望啟動(dòng)GW級(jí)產(chǎn)能建設(shè)，設(shè)備端優(yōu)先受益。電鍍銅技術(shù)蓄勢(shì)待發(fā)，預(yù)計(jì)23年完成中試線驗(yàn)證，24年量產(chǎn)。推薦邁為股份、帝爾激光、京山輕機(jī)、捷佳偉創(chuàng)等，受益標(biāo)的芯碁微裝、蘇大維格、東威科技、羅博特科等。
　　工程機(jī)械：政策帶動(dòng)地產(chǎn)行業(yè)回暖，23年挖機(jī)內(nèi)需有望復(fù)蘇。1月挖機(jī)銷量預(yù)測(cè)同比-16.7%，主要受春節(jié)影響，外銷環(huán)比改善。國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)地產(chǎn)行業(yè)政策放寬，刺激下游需求修復(fù)。海外工程機(jī)械增長(zhǎng)顯著，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望提高全球市占率。工程機(jī)械電動(dòng)化+智能化進(jìn)程加速，看好具備技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。推薦標(biāo)的：建設(shè)機(jī)械、恒立液壓、三一重工、浙江鼎力、徐工機(jī)械。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。