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行業(yè)要聞及簡評：1）根據(jù)Cinno消息，2022年中國市場折疊屏手機銷量達283萬部，同比大幅增長144.4%，各季度國內折疊手機銷量均高于去年同期。2）全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟，促使北美四大云端服務供應商下修2023年服務器采購量，且數(shù)字可能持續(xù)下調，下修幅度由多至少依序為Meta、Microsoft、Google、AWS，TrendForce集邦咨詢估計四家業(yè)內服務器采購量由原先預估的同比增長6.9%降至4.4%。3）節(jié)后硅片價格繼續(xù)回調，M10主流成交價格為4.8元/片，G12主流成交價格為6.2元/片。
　　一周行情回顧：上周，美國費城半導體指數(shù)和中臺灣半導體指數(shù)均大幅上漲。2月3日，美國費城半導體指數(shù)為3082.1，周漲幅為4.64%；中國臺灣半導體指數(shù)為361.78，周漲幅為8.04%。
　　投資建議：當前半導體行業(yè)處于周期下行階段，結構性機會依然存在：1）新能源汽車+“風光儲”等可再生能源需求依然強勁，上游的功率半導體產(chǎn)業(yè)鏈將受益，推薦新潔制造行業(yè)的加速器，在下游市場推動及國家政策支持下，國產(chǎn)替代空間將逐步打開，建議關注鼎陽科技、普能、斯達半導等；2）設計研發(fā)端所需儀器儀表，是半導體等高端智能源精電、坤恒順維等；3）受美國制裁影響，半導體設備類自主可控勢在必行，推薦中微公司、北方華創(chuàng)等。
　　風險提示：1）供應鏈風險上升。2）政策支持力度可能不及預期。3）市場需求可能不及預期。4）國產(chǎn)替代可能不及預期。