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市場(chǎng)回顧：2023年1月，醫(yī)藥生物（申萬）板塊漲幅為6.57%，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第14位，跑贏滬深300、上證綜指0.01、2.36個(gè)百分點(diǎn)。截止2023年1月31日，醫(yī)藥生物板塊PE（TTM，整體法）均值為26.14倍，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第13位，位于自2012年以來后10.80%分位數(shù)。
　　2022年醫(yī)保談判價(jià)格降幅符合預(yù)期，建議關(guān)注創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈。1月18日，國家醫(yī)保局公布2022年醫(yī)保目錄調(diào)整結(jié)果。本次醫(yī)保目錄調(diào)整，共有111個(gè)藥品新增進(jìn)入目錄，3個(gè)藥品被調(diào)出目錄。從談判和競(jìng)價(jià)情況看，147個(gè)目錄外藥品參與談判和競(jìng)價(jià)（含原目錄內(nèi)藥品續(xù)約談判），121個(gè)藥品談判或競(jìng)價(jià)成功，總體成功率達(dá)82.30%，創(chuàng)歷年新高。談判和競(jìng)價(jià)新準(zhǔn)入的藥品價(jià)格平均降幅達(dá)60.10%，與去年基本持平。其中，新冠治療用藥阿茲夫定片價(jià)格從每瓶270元降至175元，價(jià)格降幅約為35.20%?？偟膩砜?，2022年醫(yī)保談判規(guī)則更加科學(xué)、透明、規(guī)范，有利于穩(wěn)定藥品價(jià)格預(yù)期，為臨床價(jià)值高的創(chuàng)新藥提供了有利的支付環(huán)境。
　　新冠疫情高峰已過，國產(chǎn)新冠口服藥獲批，建議關(guān)注疫后復(fù)蘇投資主線。根據(jù)國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)消息，截止1月17日，全國發(fā)熱門診就診人數(shù)、急診就診人數(shù)和陽性重癥患者人數(shù)分別較峰值下降94.00%、44.00%、44.30%，發(fā)熱門診高峰、急診高峰和重癥患者高峰均已度過；非新冠患者普通門診就診率達(dá)到99.50%，非新冠患者住院比例提升至85.00%，常規(guī)診療服務(wù)呈現(xiàn)逐步恢復(fù)趨勢(shì)。展望未來，伴隨著新冠肺炎感染納入“乙類乙管”以及國產(chǎn)新冠口服藥獲批上市，新冠疫情對(duì)醫(yī)療消費(fèi)的影響將逐步弱化，常規(guī)診療需求有望持續(xù)恢復(fù)，建議關(guān)注疫后復(fù)蘇主線的投資機(jī)會(huì)，如零售藥店、民營醫(yī)院、第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)、血制品等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：耗材、藥品價(jià)格降幅超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新藥研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)等。