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生物育種產(chǎn)業(yè)化有望提速，推薦種業(yè)及生物育種、種植板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。節(jié)后豬價(jià)慣性回調(diào)，中期景氣維持樂(lè)觀，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。建議關(guān)注白雞引種短缺影響，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞價(jià)格上行，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)有望取得進(jìn)展，推薦普萊柯、科前生物等。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長(zhǎng)績(jī)優(yōu)股海大集團(tuán)。金針菇景氣上行，建議關(guān)注雪榕生物。
　　▍種業(yè)：生物育種產(chǎn)業(yè)化有望加速推進(jìn)?！岸蟆币詠?lái)，深入實(shí)施種業(yè)振興、推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化繼續(xù)獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，驅(qū)動(dòng)生物育種產(chǎn)業(yè)化加速推進(jìn)。截至2023年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已頒布13張玉米和4張大豆轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）。我們認(rèn)為，生物育種產(chǎn)業(yè)化將帶來(lái)種業(yè)規(guī)模大幅擴(kuò)容和格局顯著優(yōu)化，行業(yè)洗牌和高質(zhì)量發(fā)展相輔相成。展望全年，隨著政策推進(jìn)力度持續(xù)加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化大幕徐徐拉開，預(yù)計(jì)生物育種滲透率將迎來(lái)加速提升期，商業(yè)模式也逐步明確。我們繼續(xù)建議積極配置種業(yè)與生物育種板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、具備優(yōu)質(zhì)品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。
　　▍生豬養(yǎng)殖：節(jié)后豬價(jià)慣性回調(diào)，中期景氣維持樂(lè)觀。依據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，2023年1月27日-2月2日（本周）全國(guó)生豬出欄均價(jià)14.28元/公斤，環(huán)比春節(jié)前一周下滑3.25%，同比增長(zhǎng)2.73%。當(dāng)前終端消費(fèi)處于慣性回落-緩慢復(fù)蘇的進(jìn)程中，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)供需錯(cuò)配局面仍將持續(xù)；中長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)補(bǔ)欄情緒謹(jǐn)慎，同時(shí)近期能繁產(chǎn)能再次去化也進(jìn)一步抑制23Q4供給增量。預(yù)計(jì)2023全年供給增量有限，豬價(jià)仍有望得到支撐，全年豬價(jià)或呈前低后高走勢(shì)。上市公司2022Q3以來(lái)全面扭虧為盈，目前頭均估值仍處相對(duì)低位。當(dāng)前生豬板塊投資已進(jìn)入下半場(chǎng)，建議逢低布局，重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。
　　▍食用菌：金針菇景氣上行，龍頭有望充分受益。在前期行業(yè)去產(chǎn)能及近期消費(fèi)回暖拉動(dòng)下，金針菇價(jià)格2022年12月以來(lái)持續(xù)上行。依據(jù)食用菌商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年1月全國(guó)金針菇批發(fā)均價(jià)8.4元/公斤，同比增長(zhǎng)57%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。春節(jié)后首周金針菇全國(guó)批發(fā)均價(jià)約為8.4元/公斤，環(huán)比春節(jié)前下滑7.7%，同比增長(zhǎng)6.6%。當(dāng)前市場(chǎng)供需矛盾有望持續(xù)凸顯，后續(xù)價(jià)格或有望淡季不淡。由于前期行業(yè)長(zhǎng)期虧損，中小產(chǎn)能持續(xù)去化且目前恢復(fù)投產(chǎn)難度大，預(yù)計(jì)擁有成本、渠道、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益行業(yè)高景氣度，業(yè)績(jī)有望迎來(lái)拐點(diǎn)，建議關(guān)注全國(guó)工廠化金針菇產(chǎn)能規(guī)模第一，渠道、技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先行業(yè)，銷售變革逐步開啟的雪榕生物。
　　▍家禽養(yǎng)殖：節(jié)后雞價(jià)連漲，持續(xù)關(guān)注引種短缺影響。受停苗期出苗量大幅減少及節(jié)后屠宰場(chǎng)開工率回升及規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)節(jié)后集中補(bǔ)欄影響，白羽肉雞年后開市后經(jīng)歷價(jià)格連漲。本周白羽肉雞均價(jià)9.24元/公斤，環(huán)比上漲8.71%，同比上漲15.79%；中速雞均價(jià)7.06元/斤，環(huán)比上漲3.07%，同比下滑12.84%；山東煙臺(tái)雞苗均價(jià)3.91元/羽，環(huán)比上漲31.21%，同比上漲112.5%。目前自美國(guó)亞拉巴馬州引種是否會(huì)暫停仍存不確定性，仍需持續(xù)關(guān)注我國(guó)政策動(dòng)態(tài)及后續(xù)海外禽流感疫情發(fā)展趨勢(shì)。我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)底部已過(guò)，隨著海外引種缺口擴(kuò)大以及種雞效率降低，23H2雞肉供需缺口或逐步擴(kuò)大，白雞板塊行情或可期。建議重點(diǎn)關(guān)注雞苗公司益生股份/民和股份，種源自主可控和一體化的圣農(nóng)發(fā)展以及仙壇股份、禾豐股份等。黃雞景氣持續(xù)高位，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份。
　　▍種植：巴西大豆豐產(chǎn)在即，小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)高位維穩(wěn)。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)DATAGRO 2月日?qǐng)?bào)告，2022/23年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)期為1.52億噸，同比上年度1.30億噸增加17.3%，產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榇蠖共シN面積增長(zhǎng)以及2023年1月以來(lái)天氣改善。我們認(rèn)為，巴西大豆產(chǎn)量預(yù)期同比高增，全球大豆供應(yīng)有望恢復(fù)，我國(guó)進(jìn)口大豆價(jià)格開啟下行通道。節(jié)后制粉廠開工率恢復(fù)緩慢，麥?zhǔn)匈?gòu)銷偏淡。我們預(yù)計(jì)，短期內(nèi)小麥價(jià)格仍將高位維穩(wěn)。建議關(guān)注糧食種植板塊，推薦主營(yíng)水稻、小麥種植的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：新冠疫情影響超預(yù)期；政策推出力度、執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不及預(yù)期；自然災(zāi)害；豬價(jià)不達(dá)預(yù)期；動(dòng)物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問(wèn)題；糧食價(jià)格波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化等。
　　▍投資建議：生物育種產(chǎn)業(yè)化有望提速，推薦種業(yè)及生物育種、種植板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。節(jié)后豬價(jià)慣性回調(diào)，中期景氣維持樂(lè)觀，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。建議關(guān)注白雞引種短缺影響，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞價(jià)格上行，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)有望取得進(jìn)展，推薦普萊柯、科前生物等。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長(zhǎng)績(jī)優(yōu)股海大集團(tuán)。金針菇景氣上