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1、總體配置：加息預(yù)期再添變數(shù)，配置盤穩(wěn)步入場(chǎng)。
　　美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期強(qiáng)勢(shì)，加息預(yù)期再添變數(shù)。上周美國(guó)勞工部發(fā)布的1月非農(nóng)報(bào)告顯示，美國(guó)1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口+51.7萬(wàn)人（前值+26萬(wàn)人），預(yù)期+18.5萬(wàn)人；失業(yè)率為3.4%（前值3.5%），預(yù)期3.6%；美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期，創(chuàng)去年7月來(lái)最大增幅，結(jié)束了新增非農(nóng)連續(xù)5個(gè)月下降的情況，此外，失業(yè)率觸及1953年以來(lái)低點(diǎn)，均反映當(dāng)前美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)的需求保持強(qiáng)勁。強(qiáng)勢(shì)非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫，美元指數(shù)拉升，對(duì)外圍短期因素更為敏感的交易盤轉(zhuǎn)為流出，傾向長(zhǎng)期配置的配置盤資金則延續(xù)入場(chǎng)。
　　配置盤繼續(xù)穩(wěn)步入場(chǎng)，交易盤“異?！壁吶酢１毕蛸Y金延續(xù)大幅入場(chǎng)，單周凈流入約341.79億元。資金類型拆分看，配置盤繼續(xù)穩(wěn)步增持，單周凈流入約376.18億元，而交易盤上周開始轉(zhuǎn)向，周內(nèi)凈流出約23.22億元，反映出本輪外資“開門紅”的交易盤“異?！遍_始趨弱（詳見前期報(bào)告《本輪外資“開門紅”的四個(gè)必知》）。與此同時(shí)，南下資金大幅凈流出，上周凈流出約150.67億元。截至2月3日，北上配置盤今年以來(lái)累計(jì)凈流入達(dá)到946.49億元，北上交易盤今年以來(lái)累計(jì)凈流入達(dá)到496.16億元。
　　2、行業(yè)配置：電力設(shè)備獲增配居前，公用事業(yè)遭減持居多。整體視角下，上周電力設(shè)備（+110.53億元）、非銀金融（+44.49億元）和汽車（+43.37億元）凈流入居前，公用事業(yè)（-17.83億元）、煤炭（-10.25億元）和通信（-9.18億元）流出最多；
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周汽車（+21.20億元）凈流入最多，而公用事業(yè)（-14.93億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周電力設(shè)備（+119.64億元）凈流入最多，而公用事業(yè)（-2.89億元）凈流出最多。
　　3、個(gè)股配置：寧德時(shí)代增持居前，通威股份減持居多。整體視角下，上周寧德時(shí)代（+60.39億元）、招商銀行（+39.55億元）和隆基綠能（+36.72億元）凈流入居前；而通威股份（-10.7億元）、康龍化成（-6.96億元）和長(zhǎng)江電力（-6.23億元）流出居多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周招商銀行（+19.49億元）、比亞迪（+14.87億元）和中國(guó)平安（+10.77億元）凈流入居前；而五糧液（-12.83億元）、隆基綠能（-9.31億元）和紫金礦業(yè)（-6.46億元）流出居多。配置盤視角下，上周寧德時(shí)代（+49.86億元）、隆基綠能（+46.03億元）和招商銀行（+20.06億元）凈流入居前；而康龍化成（-7.69億元）、通威股份（-5.17億元）和恒瑞醫(yī)藥（-4.77億元）流出居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加?。?、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)