久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

品牌建材、玻璃、減水劑行業(yè)新春開工調(diào)研結(jié)論。一年之計(jì)在于春，在經(jīng)歷了21H2-22年地產(chǎn)需求劇烈下滑，信用環(huán)境從惡化到曙光初現(xiàn)的當(dāng)下，在2月1日到10日的時間里，我們團(tuán)隊(duì)線下集中調(diào)研走訪了頭部品牌建材&玻璃上市公司以及渠道端。管中窺豹，展望23年地產(chǎn)、基建需求環(huán)境和產(chǎn)業(yè)變化新趨勢，有以下兩點(diǎn)發(fā)現(xiàn)：1）板塊企業(yè)復(fù)工后發(fā)貨端尚未有明顯起色（主要是正月十五剛過），對23年的地產(chǎn)需求謹(jǐn)慎樂觀，認(rèn)為基建、市政類需求同比22年將有改善。雖然22年11月以來以“三支箭”為代表的地產(chǎn)政策大幅改善市場預(yù)期，政策方向體現(xiàn)出不見改善不收手的決心，但政策推出落地到基本面改善存一定過程，從我們調(diào)研情況來看，企業(yè)對新春開工需求恢復(fù)強(qiáng)度感受不一，總體上因?yàn)檎{(diào)研時間處于元宵節(jié)剛過，下游建筑工地、家居裝修、加工企業(yè)尚未全面復(fù)工，因而發(fā)貨端并未有明顯起色，節(jié)前玻璃加工企業(yè)和貿(mào)易商有部分囤貨，節(jié)后呈現(xiàn)一定觀望心態(tài)。我們調(diào)研的各企業(yè)基本都認(rèn)為22年受疫情管控、地產(chǎn)低迷和原材料漲價的多重影響，環(huán)境較為極端，而23年這三方面因素皆出現(xiàn)改善，因而經(jīng)營情況相較于22年出現(xiàn)恢復(fù)較為確定?；謴?fù)彈性方面，各企業(yè)皆表現(xiàn)出對23年地產(chǎn)需求謹(jǐn)慎樂觀，在下游需求仍未見明顯起色的情況下，在B端仍會保持對應(yīng)收賬款的嚴(yán)格控制，以現(xiàn)金流為優(yōu)先；預(yù)計(jì)23年全年需求前低后高，23H1需求力度好于22H1但仍弱于21H1?；ǚ矫妫鍓K企業(yè)認(rèn)為基建需求22年受疫情影響較大，23年會有改善，部分企業(yè)認(rèn)為非房需求增速會快于地產(chǎn)需求增速；2）擴(kuò)品類+發(fā)力C端+渠道下沉是當(dāng)下產(chǎn)業(yè)趨勢。此輪地產(chǎn)需求下滑和信用風(fēng)險主要來自新建商品房開發(fā)市場，以存量房翻新、二手房裝修為主要構(gòu)成的C端在22年表現(xiàn)出較強(qiáng)的需求韌性。我們此次調(diào)研的企業(yè)在23年的經(jīng)營規(guī)劃中皆表現(xiàn)出對C端的重視，東方雨虹、科順股份發(fā)力民建業(yè)務(wù)、蒙娜麗莎目標(biāo)C端占比繼續(xù)提升等。整體需求環(huán)境不佳的情況下，各企業(yè)都在向存量客戶和下沉市場上做文章，存量客戶挖掘上，已經(jīng)在細(xì)分市場上做到龍頭的企業(yè)，通過在渠道端導(dǎo)入更多協(xié)同性較強(qiáng)的產(chǎn)品，力爭提升單客戶客單值，進(jìn)而提升渠道效率。渠道下沉上，當(dāng)前龍頭企業(yè)在一二線市場的競爭已經(jīng)日趨飽和，愈發(fā)“內(nèi)卷”之下，向廣大縣級市場，甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場下沉是共同選擇，以往下沉市場主要是雜牌企業(yè)所占據(jù)，龍頭企業(yè)的入局預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。
　　新材料板塊調(diào)研結(jié)論。石英砂行業(yè)：從調(diào)研情況來看，高純石英砂供應(yīng)仍緊缺（尤其是內(nèi)層砂），目前國產(chǎn)內(nèi)層砂價格或超10萬/噸，進(jìn)口砂散單價格或更高。硅片廠商對石英砂保供需求迫切，對價格仍有較高容忍度。預(yù)計(jì)石英砂仍存較大漲價空間，漲價品種或以中內(nèi)層砂為主。碳纖維行業(yè)：航天航空領(lǐng)域需求持續(xù)景氣，頭部廠商加快產(chǎn)能建設(shè)保障產(chǎn)品供應(yīng)，中期看價格仍會有所下降，但新品的放量會帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善。行業(yè)技術(shù)略有外溢（主要由于核心技術(shù)人員的流動），新玩家逐步增多，供給端逐步呈現(xiàn)“百花齊放”趨勢，但新進(jìn)入者仍主要集中在碳化環(huán)節(jié)率先布局，原絲環(huán)節(jié)攻克仍需時間。TCO玻璃行業(yè)：從調(diào)研情況來看，目前壁壘主要在于市場沒有全套現(xiàn)成在線鍍膜設(shè)備提供，且產(chǎn)品導(dǎo)電層要求鍍制均勻性良好（否則會出現(xiàn)紅綠條紋）。當(dāng)前鈣鈦礦電池廠商與TCO玻璃廠商仍在共同匹配開發(fā)（各家鈣鈦礦廠商所用TCO膜系有差異），需多次送樣以促進(jìn)組件效率提升，已導(dǎo)入客戶廠商望受益GW級產(chǎn)線落地并享有較高盈利水平。
　　本周重點(diǎn)事件：1）《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》正式發(fā)布，青鳥消防前瞻布局掘第一桶金。近日，國標(biāo)《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》由市場監(jiān)管總局批準(zhǔn)正式發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)將于23年7月1日起正式實(shí)施。作為消防報警龍頭企業(yè)，電化學(xué)儲能方面青鳥已具備成熟解決方案供應(yīng)能力，通過多層級（在每組電池簇，乃至每個電池模塊上，布設(shè)氣體、溫度探測設(shè)備）+多維度（針對鋰離子電池火災(zāi)隱患的各類表征進(jìn)行全方位偵測，比如溫度探測、氣體探測）及時發(fā)現(xiàn)隱患，形成從站級-艙級-PACK級，從探測到滅火的全方位解決方案供應(yīng)能力，并與下游集成商和電池廠達(dá)成深度合作。當(dāng)前已落地美國某儲能變電站項(xiàng)目、億緯林洋儲能項(xiàng)目、贛州耀能項(xiàng)目煙感儲能柜、杭可湖州一期儲能柜項(xiàng)目等典型項(xiàng)目，22H1儲能消防產(chǎn)品發(fā)貨金額超1900萬。2）因原料成本持續(xù)上漲，泰山石膏上調(diào)石膏板出廠價格。據(jù)泰山石膏公告，因油價、煤炭、化工材料及主要原材料護(hù)面紙等價格持續(xù)上漲致使生產(chǎn)成本及運(yùn)輸成本不斷增加，公司決定對石膏板出廠價格調(diào)整如下：泰山系列石膏板在現(xiàn)行出廠價基礎(chǔ)上統(tǒng)一上漲0.50元/m2；非泰山系列石膏板在現(xiàn)行出廠價基礎(chǔ)上統(tǒng)一上漲0.30元/m2；裝飾板系列在現(xiàn)行出廠價基礎(chǔ)上統(tǒng)一上漲0.30元/m2；OEM系列在現(xiàn)行出廠價基礎(chǔ)上統(tǒng)一上漲0.30元/m2。價格自2023年02月12日起執(zhí)行。3）曉星碳材料在江蘇新建2.64萬噸碳纖維項(xiàng)目，加速產(chǎn)能擴(kuò)張布局。近日，江蘇新沂自然資源和規(guī)劃局發(fā)布了曉星碳材料（江蘇）有限公司年產(chǎn)2.64萬噸碳材料項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書。2022年11月，在徐州第二