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根據(jù)百度公司百家號(hào)等報(bào)道，在推出語言大模型文心一言后，百度正在持續(xù)加強(qiáng)其生態(tài)建設(shè)，并且不斷嘗試探索不同領(lǐng)域的結(jié)合，以推進(jìn)其AI業(yè)務(wù)的發(fā)展；其中，百度正在探索搜索與語言模型的結(jié)合，以提高搜索引擎的智能化水平；同時(shí)，百度也加入了云計(jì)算的API，為用戶提供更加全面、高效的云計(jì)算服務(wù)。這一舉措為百度AI業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了有力支持，預(yù)計(jì)將使其在人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。百度作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的人工智能公司，在底層算力、深度學(xué)習(xí)框架、模型儲(chǔ)備、應(yīng)用場(chǎng)景和生態(tài)等方面具備全棧布局，有望在人工智能領(lǐng)域探索長(zhǎng)期可能性。我們持續(xù)看好公司中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性，繼續(xù)維持公司的“買入”評(píng)級(jí)。
　　▍事件回顧：文心一言生態(tài)持續(xù)拓展，并計(jì)劃接入百度云服務(wù)。根據(jù)各公司官網(wǎng)、官微，近期多家企業(yè)宣布成為百度文心一言首批合作伙伴，這其中包括了金融、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、汽車、企業(yè)軟件等多個(gè)行業(yè)多家頭部企業(yè)。百度在人工智能領(lǐng)域深耕十余年，擁有產(chǎn)業(yè)級(jí)知識(shí)增強(qiáng)文心大模型ERNIE，具備跨模態(tài)、跨語言的深度語義理解與生成能力，在搜索問答、內(nèi)容創(chuàng)作生成、智能辦公等眾多領(lǐng)域都有廣闊的落地場(chǎng)景。此外在2023 AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高峰論壇上，百度智能云宣布“文心一言”將通過百度智能云對(duì)外提供服務(wù)，通過人工智能產(chǎn)品逐步落地到生產(chǎn)的實(shí)際場(chǎng)景中。預(yù)計(jì)這將再次推動(dòng)公司在ToB端的生態(tài)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)云服務(wù)行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。
　　▍生態(tài)建設(shè)：涵蓋媒體、科技領(lǐng)域公司，數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。百度文心一言模型在媒體和科技領(lǐng)域公司的生態(tài)建設(shè)方面取得了顯著成果。在媒體領(lǐng)域，百度文心一言模型已經(jīng)與包括新華社、大眾日?qǐng)?bào)、半島傳媒、青蜂俠等在內(nèi)的超30家媒體建立合作關(guān)系。文心一言通過與媒體合作，不斷提升媒體的內(nèi)容創(chuàng)作能力和推薦算法的智能化程度。同時(shí)，文心一言的語義分析和數(shù)據(jù)挖掘能力也為媒體提供了更全面的用戶畫像和推薦服務(wù)，幫助媒體更好地了解用戶需求和優(yōu)化內(nèi)容分發(fā)。在科技領(lǐng)域，百度文心一言模型也吸引諸如京東、華為、小米等科技公司的加入。這些公司通過接入文心一言模型，可以更好地應(yīng)用自然語言處理技術(shù)，優(yōu)化搜索算法和推薦系統(tǒng)，提升智能客服和智能家居等領(lǐng)域的用戶體驗(yàn)。此外，百度還通過開放API接口，為其他科技公司提供了更為便捷的接入方式，使得文心一言模型的應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　▍百度智能云：語言模型接入，提升智能化水平。與微軟將ChatGPT接入Azure的思路類似，2023年的AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高峰論壇上，百度智能云宣布將在5月推出針對(duì)文心一言模型的API接口。文心一言作為百度最新推出的大型語言模型之一，其強(qiáng)大的自然語言處理能力將使百度智能云在語音合成、機(jī)器翻譯、自然語言處理等方面的服務(wù)質(zhì)量得到進(jìn)一步提升，客戶可以直接調(diào)用文心一言的能力來解決自己場(chǎng)景里的具體問題。預(yù)計(jì)在未來的云業(yè)務(wù)中，競(jìng)爭(zhēng)將越來越聚焦智能，而不只是存儲(chǔ)帶寬和算力。同時(shí)，由于文心一言模型可以應(yīng)用于包括智能客服、智能機(jī)器人、智能推薦等多個(gè)領(lǐng)域，百度智能云通過接入這個(gè)模型將能夠?yàn)楦嗫蛻籼峁┲悄芑?wù)。
　　▍后續(xù)展望：繼續(xù)加強(qiáng)AI投入，加速產(chǎn)業(yè)化落地。隨著人工智能的快速發(fā)展，百度將繼續(xù)加強(qiáng)AI領(lǐng)域的投入，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化落地。據(jù)百度Create2022大會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，百度AI業(yè)務(wù)的研發(fā)投入已經(jīng)超過150億元人民幣，包括硬件設(shè)備、算法和模型、云服務(wù)等多個(gè)方面。這也為百度未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，百度智能云的持續(xù)發(fā)展也將有助于推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)的落地，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。未來，百度還將繼續(xù)加大對(duì)AI的投入，積極探索新的技術(shù)和應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和普及化，為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。在此過程中，百度將繼續(xù)保持技術(shù)和產(chǎn)品的不斷探索，推動(dòng)AI技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展，并與百度自身應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合，探索新的商業(yè)化空間。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：AI核心技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；科技領(lǐng)域政策監(jiān)管持續(xù)收緊風(fēng)險(xiǎn)；全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致歐美企業(yè)IT支出不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；全球云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)數(shù)據(jù)泄露、信息安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。
　　▍投資策略：全球科技巨頭對(duì)ChatGPT以及AI的投入將加速AI的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，我們認(rèn)為，一線科技公司的示范效應(yīng)將進(jìn)一步提升市場(chǎng)對(duì)人工智能領(lǐng)域的關(guān)注。百度作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的AI公司，具備全棧研發(fā)與落地的能力。我們看好公司在AI產(chǎn)業(yè)化過程中的增長(zhǎng)潛力，維持公司盈利預(yù)測(cè)?；赟OTP（見后表），維持公司港股目標(biāo)價(jià)153港元、美股目標(biāo)價(jià)156美元，對(duì)應(yīng)2023年18xPE（Non-GAAP），繼續(xù)維持公司港股與美股的“買入”評(píng)級(jí)。建議投資者關(guān)注3月產(chǎn)品的發(fā)布以及更多應(yīng)用落地會(huì)為公司帶來的估值彈性以及后續(xù)會(huì)對(duì)百度云業(yè)績(jī)的拉動(dòng)。